中国建筑：香港上市子公司拟收购约310亿元资产

　　中证网讯（记者王维波） 中国建筑（601668）7月18日晚发布公告称，公司之香港上市子公司中国海外发展有限公司拟有条件收购中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）目标公司全部已发行股本及合共约36.31亿元人民币的中信股东贷款。本次交易双方中国海外发展和中信股份均在香港联合交易所上市。

　　根据公告，中信股份住宅开发业务由原中信集团住宅开发业务和原中信泰富住宅开发业务两部分组成，开发业务遍布全国25个城市。截至2016年月30日，目标资产包在手土地储备面积约为2,352万平方米。截止2015年12月31日，中信目标资产包账面资产总额约为1,550亿港元，账面负债为1,360亿港元，账面净资产约为189.7亿港元。

　　公告称，由中国海外发展指定的境外公司（以下简称“中海收购载体”）为载体收购中信目标公司及中信股东贷款。中信泰富及中信公司作为卖方，出售的目标资产包将通过三部分完成：一是中信泰富出售Tuxiana Corp.的100%股权予中海收购载体；二是中信公司出售中信房地产100%股权予中海收购载体；三是中信泰富有限公司出售其对Tuxiana Corp.及其附属公司合计约36.31亿元人民币的中信股东贷款予中海收购载体。买卖双方初始交易对价为310亿元人民币，最终交易对价将以国资监管部门同意评估值为准。交易对价由中国海外发展于香港通过发行股份加实物资产置换的方式进行支付。中国海外发展拟向中信泰富和中信公司或其指定的公司发行股份109562.0154万股，占中国海外发展现有已发行股本约11.11%，占中国海外发展新发行股份后总股本约10%。中国海外发展新发行股份每股定价27.13港元，股份对价总计约297亿港元，合约249亿元人民币。股份对价不足的部分将由中国海外发展以部分商业地产项目实物作价补足。

　　公告表示，此次交易对中国建筑的影响，一是充实土地储备。中国建筑下属子公司中国海外发展将增加一线及二线城市土地储备约2,352万平方米，这些优质土地的注入有益于支撑本上市公司未来地产业务的发展；二是谋求战略合作。引入中信证券作为中国海外发展的战略股东，可提升双方业务合作及投资机遇的巨大潜力，亦可促使中国建筑地产业务获得潜在利益；三是增强行业地位。该收购交易完成后，可促进中国海外发展提升效率、节省成本，并可创造更多投资机遇和业务协同效应，有利于增强中国海外发展在中国房地产行业的领导地位。

　　有研报近日表示，今年前5月全国固定资产投资较前4月继续小幅下滑，但基建投资增速较前4月略有提升，且中国建筑5单月建筑新签同比保持高增长，政府稳增长措施不断落地对投资增长支撑作用逐渐增强。中国建筑新开工面积继续好转，建筑业务仍在回暖，未来其传统业务亮点主要来自PPP和“一带一路”项目。业内人士分析，此次收购对中国建筑的持续发展具有重要作用。