高新兴：拟6.8亿收购中兴物联84.07%股权

　　中证网讯 （记者 张玉洁）12月29日晚间，高新兴发布非公开发行及收购资产预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买凯腾投资、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资合计持有的中兴物联合计 84.07%股权。中兴物联的预估值约为7.93亿元。参考预估值，交易各方同意标的资产即中兴物联合计 84.07%股权的交易价格暂定为68,096.7万元。 本次交易完成后，中兴物联将成为公司并表子公司。

　　公告显示，本次发行股份支付部分发行价格为13.32元/股，本次交易发行股份购买资产的发行股份数量为 43,616,140 股。而现金对价部分则由公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式募集，募集配套资金总额不超过 33,000.00 万元，不超过本次拟以发行股份购买资产的交易价格的100.00%。该发行方式采用询价发行，其中1亿元用于支付此次收购的现金对价，3000万用于支付本次交易的中介机构费用，剩余2亿元将用于投资中兴物联物联网产业研发中心项目。

　　业绩承诺方面，本次交易利润承诺方承诺，在利润承诺期即2017年度、2018年度和2019年度，中兴物联实现的合计净利润不低于21,000万元。本次交易完成后，上市公司的资产规模、业务规模和盈利能力将得到有效提升。

　　值得注意的是，高新兴收购中兴物联可谓两步走，此前高新兴已经持有了中兴物联11.43%的股权。

　　资料显示，中兴物联是一家业界领先的物联网通信整体解决方案提供商,专注于物联网智能通信模块及其集成产品和智能终端组件的研发、生产和销售,提供基于行业应用的整套解决方案,旨在推动面向民生服务各个领域的应用创新。

　　公司自成立以来专注于物联网智能通信模块及其集成产品和智能终端组件的研发、生产和销售,提供基于行业应用的整套解决方案。公司采用无生产线 (Fabless)模式运作,委托外协厂商生产产品,通过直销或经销的方式,销售给终端厂商等客户获取收益。

　　公司与高通、展讯、Altair、中兴微电子等上游芯片企业建立了紧密的合作关系,推出的工业级智能通信模块产品制式齐全,覆盖了GSM、EDGE、UMTS、HSPA+、TD-SCDMA、CDMA2000 1X、CDMA EV-DO、LTETDD/LTE FDD 多种制式,产品形态丰富,平台稳定成熟,便于定制和二次开,综合性能位于行业前端,各系列产品具有良好的兼容能力;基于模块和物联网行业特征,公司开发的 OpenLink、WeFoTa 等功能,帮助客户提高产品开发效率、节省成本及提供更好的服务。中兴物联2014、2015、2016年1至9月营业收入分别为336,414,569.40、451,204,719.74 、402,485,465.10元, 净利润为24,273,117.92 、32,833,882.54、23,155,945.67元。

　　本次收购完成后，公司将持有中兴物联95.5%的股权，并表后有望增厚公司业绩。