深圳证监局2022年监管“成绩单”出炉
化解55只公司债及ABS违约风险 涉及金额超1200亿元
8月17日,深圳证监局发布了《2022年监管年报》。年报显示,深圳证监局全年累计推动辖区9家债券发行人通过多种方式化解了55只公司债券及ABS违约风险,风险化解金额超1200亿元。协调各方资源,凝聚合力,成功推动龙光、宝能通过债券整体展期化解债券违约风险,债务展期3至5年,化解债券产品共计38只、规模共计404.35亿元。
上市公司市值居全国第二
2022年,深圳证监局聚力改革攻坚、监管执法、防控风险、保护投资者合法权益,深圳资本市场稳中有进。深圳上市公司总市值达76354.40亿元,居全国各辖区第二位,制造业企业形成显著集聚效应。
上市公司方面,截至2022年底,深圳辖区共有境内上市公司405家,居全国各辖区第六位。按照行业区分,制造业公司258家、房地产业公司17家、金融业公司8家、其他行业公司122家。
从融资情况看,2022年,深圳辖区上市公司通过资本市场融资2594.71亿元,较2021年下降21.41%。上市公司通过股权再融资118家次,融资金额688.11亿元;上市公司通过交易所债券市场融资87家次,融资金额1449.06亿元。
从经营情况看,2022年,深圳辖区上市公司全年实现营业收入66466.49亿元,同比增长7.57%;实现归属于母公司股东的净利润4813.11亿元,同比减少2.84%。
证券机构方面,截至2022年底,深圳辖区共有证券公司22家,证券经营分支机构577家。2022年,受国内外多重因素影响,证券行业业绩普遍承压,辖区证券公司的经营业绩有所下降,但资本实力仍保持平稳增长。截至2022年底,深圳辖区证券公司总资产26956.45亿元,同比增长1.60%;净资本4709.01亿元,同比增长9.38%。2022年,深圳17家证券公司实现盈利,5家证券公司亏损。
基金机构方面,截至2022年底,深圳辖区共有公募基金管理公司32家(注册地口径)、基金销售机构45家。按非货币理财基金规模统计,全国前十的基金管理公司中,深圳辖区共计4家。2022年,深圳辖区基金管理公司总资产874.83亿元,净资产540.65亿元,分别同比增长7.56%、9.61%。
净化市场生态
深圳证监局牢抓监管这一主责主业,从防范化解重大风险、精准开展日常监管、加大稽查执法力度等维度着手,坚持科学监管、分类监管、专业监管,持续净化辖区市场生态。
推动私募基金风险出清。依托央地协作机制,全年联合地方政府摸排500余家私募机构风险底数,通过共同检查、联合约谈等方式推进数十家重点机构风险处置,督导近百家违规私募机构规范整改,有序推动200余家“僵尸机构”市场出清;强化问责惩戒力度,全年出具行政监管措施63单,作出行政处罚2单,依法向公安部门通报十余家私募机构涉刑线索,辖区私募基金风险大幅收敛。
积极压降相关上市公司风险。全力推进重点领域风险多渠道出清,存在高比例质押的上市公司家数、质押股数及质押融资金额均较高峰期下降三分之二,股票质押风险大幅收敛。前期已发现的98%违规担保问题和逾八成资金占用问题得到妥善解决。多轮次摸排辖区上市公司受大体量房企风险影响情况,推动公司及早降低经营风险。
在开展日常监管方面,落实证监会上市公司治理专项行动工作部署,以专项行动为抓手,对辖区上市公司治理情况进行了全面体检,累计揭示公司治理问题654项,整改率达99%。同时,通过制定工作方案、提前发出公开倡议、开展培训、全程跟踪等措施推动业绩说明会实现量增质升。近两年辖区业绩说明会召开率近九成,其中沪深300指数公司、“A+H”上市公司、央企控股上市公司、注册制上市公司召开率达到100%,会上董监高出席率接近100%。
在打击非法活动方面,2022年,深圳证监局协助深圳经侦查办一起大规模场外配资案。该案成功抓捕犯罪嫌疑人12名,查处涉案证券母账户20个,分仓证券子账户212个,交易流水约19.14万笔,涉案交易金额超120亿元。
引导资金流向战略新兴产业
服务实体经济发展,是资本市场应有之义。2022年,深圳证监局赋能深圳产业转型升级,加大“20+8”重点产业集群市场主体的培育规范力度,引导更多中长期资金流向深圳新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等战略新兴产业,促进“科技-产业-金融”良性循环。
从融资情况看,2022年,深圳新增上市公司36家,其中34家属于战略新兴产业,合计融资428.31亿元,占新增上市公司融资总额的93.6%;辖区上市公司通过股票再融资、公司债券融资等方式获得资本市场直接融资超两千亿元,累计完成并购重组交易金额约896亿元。
同时,加速盘活存量资产。通过组织专业培训、开展联合评审、反馈意见、检查验收等方式,稳步推进辖区基础设施REITs试点。年内辖区共有3单基础设施REITs发行上市,募集金额约60亿元。