发行股份购买资产

　　 拟置入资产与拟置换资产的差额部分由步森股份依据康华农业全体14名股东各自持有康华农业的股份比例向交易对方非公开发行股份购买。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第0496号《评估报告》，截至评估基准日，注入资产的评估价值为430,600万元。经各方协商，本次重大资产重组注入资产最终的交易价格为417,000万元。扣除43,000万元的置换部分，剩余差额部分374,000万元由上市公司发行股份购买。

     本次发行股份的定价基准日为审议本次重大资产重组相关事宜的第三届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为12.63元/股（即定价基准日前20个交易日股票交易均价），最终发行价格尚需本公司股东大会批准。根据本次发行股份购买资产并募集配套资金的有关协议、决议，若步森股份在本次发行的定价基准日至发行日期间另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格和发行数量应进行相应调整。