| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 不超过4,450万股 |
| 每股发行价格 | 通过询价确定发行价格 |
| 发行市盈率（按发行后每股收益计算） | 22.83倍 |
| 本次发行前每股净资产 | 3.42元（按2014年9月31日经审计的财务数据） |
| 本次发行后每股净资产（全面摊薄） | 5.05元（扣除发行费用） |
| 发行市净率（按发行后每股净资产计算） | 4.26倍 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| 承销方式 | 采用余额包销方式 |
| 预计募集资金总额 | 95,675万元 |
| 预计募集资金净额 | 87,627万元 |
按照相关要求，木林森本次发行采用网下发行和网上发行两种方式。由保荐人(主承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“木林森”，申购代码为“002745”
此次，木林森IPO拟发行不超过4450万股，占公司发行后股份总数比例超过10%，每股发行价为21.5元。
发行概览
媒体声音
15年02月10日木林森今起登陆中小板
15年02月10日木林森上市募资9.6亿
市场解读
15年02月10日木林森:LED封装巨头终于拥抱资本市场
15年02月10日木林森:全球LED封装领先企业
信息披露
15年02月09日木林森：首次公开发行股票发行公告
15年02月09日木林森：首次公开发行股票招股说明书
15年02月06日木林森：首次公开发行股票网上路演公告
15年02月02日木林森：首次公开发行股票招股意向书
15年02月02日木林森：首次公开发行股票初步询价及推介公告
发行人
| 发行人 | 木林森股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙清焕 |
| 住所 | 中山市小榄镇木林森大道1号、中山市小榄镇泰丰工业大道中42号之一 |
| 联系电话 | 0760-87803366 |
| 联系人 | 赖爱梅 |
保荐人（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 平安证券责任有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 谢永林 |
| 住所 | 广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼 |
| 保荐代表人 | 李竹青、甘露 |
| 联系电话 | 0755-82404851 |
募集资金运用
| 投资项目 | 募集资金使用量（万元） |
|---|---|
| Lamp LED产品技术改造项目 | 22,229.67 |
| SMD LED产品技术改造项目 | 13,249.28 |
| LED应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目 | 4,188.28 |
| LED产品研发中心技术改造项目 | 2,964.59 |
| 补充营运资金 | 45,000.00 |
本次发行有关重要日期
| 询价推介日期 | 2015年2月4日-2月5日 |
|---|---|
| 定价公告刊登日期 | 2015年2月9日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2015年2月10日 |
| 预计股票上市日期 | 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易 |
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