新宏泽明日发行申购指南

※新宏泽(002836)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行数量：本次公开发行股票总数量2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

　　（三）发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.09元/股。

　　（四）网上发行申购时间：2016年12月21日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

　　（五）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日2016年12月19日（周一）	披露《招股说明书》、《网上路演公告》
T-1日2016年12月20日（周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日2016年12月21日（周三）	网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号
T＋1日2016年12月22日（周四）	刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》网上申购摇号抽签
T＋2日2016年12月23日（周五）	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》中签投资者足额缴纳认购资金
T＋3日2016年12月26日（周一）	认购资金划至保荐机构（主承销商）资金交收账户
T＋4日2016年12月27日（周二）	刊登《网上发行结果公告》募集资金划至发行人账户

　　注：（1）T日为发行日；（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程；（3）若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

　　　　　　　　　　　　　　
◎申购数量和申购次数的确定
　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年12月19日（T-2日）
　　前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）的规定。上述市值计算可同时用于2016年12月21日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年12月19日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。

　　每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过20,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

　　3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎新宏泽(002836)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	募集资金使用项目	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投资额（万元）	募集资金投入完成时间	实施主体
1	包装印刷生产建设项目	9,058.75	9,058.75	12个月	新宏泽
2	研发中心建设项目	3,013.67	3,013.67	18个月	深圳新宏泽
合	计	12,072.42	12,072.42	—	—

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　广东新宏泽包装股份有限公司是广东新宏泽包装有限公司以2011年3月31日为基准日，根据中审众环出具的“众环审字（2011）836号”《审计报告》确认的净资产依法整体变更设立的股份有限公司。新宏泽有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2011年8月2日，中审众环出具了“众环验字（2011）069号”《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。

　　2011年8月25日，潮州市工商行政管理局向公司核发了注册号为445100400000344的企业法人营业执照，公司名称变更为广东新宏泽包装股份有限公司，注册资本6,000万元，法定代表人为肖海兰。2015年10月10日，公司取得潮州市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码91445100784885395B。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎发行人主营业务情况：
　　公司主营业务为烟标的设计、生产及销售，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务，是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎股东研究：
新宏泽(002836)主要股东

序号	股东名称	持股数（万股）	发行前持股比例
1	亿泽控股	5,181.60	86.36%
2	彩云投资	818.40	13.64%
合	计	6,000.00	100%

◎新宏泽(002836)最近三年财务指标：

报告期日期	16-09-30	15-12-31	14-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.5000	0.6100	0.8600
每股收益-稀释(元)	0.5000	0.6100	0.8600
每股净资产(元)	4.2300	4.2300	4.2200
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8519	0.8808	0.6915
净资产收益率(%)	12.25	14.96	21.22
总资产净利率(%)	8.33	11.16	15.74
销售毛利率(%)	37.87	38.01	41.45
销售净利率(%)	16.20	14.99	18.76
资产负债率(%)	32.67	26.38	18.57
营业利润同比增长率(%)	--	-29.71	-24.56
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	--	-29.58	-24.29