新股发行专题

发行人基本情况

发行人	珠海格力电器股份有限公司
公司住所	广东省珠海市前山金鸡西路
法定代表人	朱江洪
联系人	望靖东
联系电话	0756-8614883

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	招商证券股份有限公司
住所	深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼
法定代表人	宫少林
保荐代表人	刘丽华、王苏望
联系电话	0755-82943666

募集资金用途

项目名称	拟投入募集资金（万元)
总部商用空调技改扩产项目	60,000
武汉商用空调建设项目	50,000
郑州家用空调建设项目	70,000
年产600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目	90,000
节能环保制冷设备工程技术	56,000
合计	326,000

本次发行期间的主要日程

刊登招股意向书及其摘要、发行公告、网上路演公告	2012 年1 月11 日
网上路演、股权登记日	2012 年1 月12 日
刊登增发提示性公告；网上、网下申购日；网下申购定金缴款；	2012 年1 月13 日
网下申购定金验资	2012 年1 月16 日
刊登发行结果公告	2012 年1 月18 日
网上申购款解冻，网下申购资金验资	2012 年1 月19 日

成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调企业，连续9年上榜美国《财富》杂志“中国上市公司100强”。2011年前三季度实现营业总收入640.75亿元，同比增44.65%，超去年总额；净利润37.73亿元，同比增30.53%“一个没有创新的企业，是一个没有灵魂的企业；一个没有核心技术的企业是没有脊梁的企业，一个没有脊梁的人永远站不起来。”展望未来，格力电器将坚持“自我发展，自主创新，自有品牌”的发展思路，以“缔造全球领先的空调企业，成就格力百年的世界品牌”为目标，为“中国创造”贡献更多的力量。

公司网址：www.gree.com.cn

发行概况

发行股票种类	境内上市人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币1 元
发行对象	在深圳证券交易所开立A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
发行方式	本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，股权登记日收市后登记在册的原公司股东最大可按其登记在册的持股数量享有每10 股配0.3 股的优先配售权。本次网下发行对象为机构投资者，但参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50 万股。
预计募集资金量	本次发行募集资金量不超过32.6 亿元。若按募集资金量32.6 亿元计算，预计募集资金净额（扣除发行费用）为【】亿元。
发行价格及定价方式	本次发行价格为 17.16 元/股，为招股意向书刊登日2012 年1 月11 日（T-2日）前20 个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。