新股发行专题

发行人基本情况

发行人	深圳万润科技股份有限公司
住所	深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B 栋
法定代表人	李志江
联系人	郝军万建平
联系电话	0755-33953399、29886863

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	国信证券股份有限公司
住所	深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
法定代表人	何如
保荐代表人	戴立洪、刘卫兵
联系电话	0755-82130833

募集资金用途

项目名称	投资总额（万元)
新型高光效贴片式LED生产建设项目	12,691.00
LED绿色节能照明灯具生产项目	9,676.00
企业技术研发中心项目	2,188.30
与公司主营业务有关其他项目	-

本次发行的重要日期

刊登发行公告的日期	2012 年1 月18 日
开始询价推介的日期	2012 年1 月19 日～2012 年2 月1 日
刊登定价公告的日期	2012 年2 月3 日
申购日期和缴款日期	2012 年2 月6 日
股票上市日期	上市日待定

深圳万润科技股份有限公司（前身深圳市万润科技有限公司）成立于2002年12月，公司是国内领先的集研发、设计、生产和销售为一体的中、高端LED光源器件封装和LED应用照明产品提供商，为客户提供高品质LED光源器件和LED应用照明产品的“一体化” 解决方案。公司的主要产品为LED光源器件和LED应用照明产品，其中LED光源器件分为直插式LED和贴片式LED产品。LED应用照明产品分为通用照明和景观照明产品。公司坚持自主创新，面向全球市场打造万润品牌，立志让中国LED半导体照明产业雄冠全球，实现万润人的产业报国之梦！

公司网址：www.mason-led.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行股数	2,200 万股，占发行后总股本的比例为25.00%
发行前每股净资产	3.36 元（按照2011 年6 月30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行方式	采用参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销