新股发行专题

发行人基本情况

发行人	汕头东风印刷股份有限公司
住所	汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、 4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片区A-F 座
法定代表人	黄佳儿
联系人	邓夏恩
电话	0754～88118555

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	国信证券股份有限公司
住所	深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16～26 层
法定代表人	何如
保荐代表人	吴风来、朱志远
联系电话	0755～82130669

募集资金用途

项目名称	项目资金需求（万元)
汕头东风印刷股份有限公司技术改造项目	10,008.62
子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司环保型高档防伪包装材料生产基地项目	35,000.00
子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目	26,000.00
子公司佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司深圳创意设计中心项目	6,000.00
合计	77,008.62

本次发行的重要日期

询价及推介时间	2012 年1 月30 日 —2012 年2 月2 日
网下申购及缴款日期	2012 年2 月6 日 —2012 年2 月7 日
网上申购及缴款日期	2012 年2 月7 日
定价公告刊登日期	2012 年2 月9 日
预计股票上市日期	本次发行结束后将尽快安排在上海证券交易所上市

汕头东风印刷股份有限公司位于广东省汕头市潮汕路金园工业城，为外商投资股份有限公司。注册资本50000万元，固定资产4.5亿元。现有4个厂区占地面积近200亩，生产性建筑面积7万多平方米。公司主营业务为烟、酒、化妆品等纸类包装物的印刷，是一家集科研、设计、生产、销售、服务于一体的高新技术型企业。近年来，公司不断优化产品结构，开拓创新，业务总量持续稳定增长，年产值超过10亿元人民币，经济规模跻身于全国大型印刷企业之列。公司重视设备改造与技术创新，坚持高起点、超前引进国际一流水平的印刷设备与印刷技术，目前共拥有当今最为先进的印刷设备70多台套。

公司网址：www.dfp.com.cn

发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行数量	5,600 万股，占发行后总股本的比例为10.07%
发行前每股净资产	2.03 元（按本公司截至2011 年6 月30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行方式	采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的符合资格的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销