新股发行专题

发行人基本情况

发行人	信质电机股份有限公司
注册地址	浙江省台州市椒江区前所信质路28号
法定代表人	尹兴满
联系人	朱彬
电话	0576-88931163

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	海通证券股份有限公司
住所	上海市淮海中路98号
法定代表人	王开国
保荐代表人	严胜、幸强
联系电话	0755-25869000

募集资金用途

项目名称	募集资金投入金额（万元)
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目	11,318.00
电机定子、转子研发中心建设项目	5,453.00
补充营运资金	3,000.00
合计	19,771.00

本次发行的重要日期

询价推介日期	2012年2月27日至2012年2月29日
定价公告刊登日期	2012年3月2日
申购日期和缴款日期	2012年3月5日
股票上市日期	发行结束后尽快安排上市

信质电机股份有限公司位于中国民营经济发源地——东海之滨台州的椒江之畔，创始于1990年，信质电机秉持“诚信待人、以质取胜”的经营理念，主要生产的定子铁芯、转子铁芯等产品，广泛应用于汽车、电动车、空调等产品的电机领域。汽车定子铁芯占国内市场的80%，国际市场的20%。其中卷绕式汽车发电机定子铁芯是浙江省高新技术产品、浙江省名牌产品。信质电机已成长为国内最大、最具竞争力的定子铁芯专业电机生产企业，是多个世界知名企业的优秀供应商。公司通过ISO/TS16949质量管理体系、ISO/14001环境管理体系认证，拥有省级高新技术企业研究开发中心，是国家高新技术企业。

公司网址：www.chinaxinzhi.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	不超过3,334万股，若全额发行，占发行后本公司总股本的比例为25.00%
发行前每股净资产	4.51元（2011年12月31日全面摊薄计算）
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
承销方式	余额包销
发行对象	符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）