新股发行专题

发行人基本情况

发行人	深圳市聚飞光电股份有限公司
公司住所	深圳市宝安区大浪街道高峰社创艺路65号厂房1-4层
法定代表人	邢其彬
董事会秘书	殷敬煌
电话	0755-29646311

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	国金证券股份有限公司
住所	四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人	冉云
保荐代表人	陈伟刚、吴承达
办公电话	（0755）82805995

募集资金用途

项目名称	募集资金投资额（万元)
背光LED器件扩产项目	21,527.55
照明LED器件扩产项目	10,075.61
LED技术研发中心项目	4,648.04
其他与主营业务相关的营运资金	－

本次发行的重要日期

刊登发行公告日期	2012年 3月 8日
开始询价推介日期	2012年 3月 1日
刊登定价公告日期	2012年 3月 8日
申购日期和缴款日期	2012年 3月 9日
股票上市日期	本次股票发行结束后，发行人将尽快按照程序向深交所申请股票上市

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”）成立于2005年，注册资本5954万元人民币，是国家级高新技术企业、深圳市LED产业联合会副会长单位、深圳市成长型中小工业企业500强企业、深圳市知识产权优势企业、2010中国LED最具成长性企业。聚飞光电致力于SMD LED产品的研发、生产和销售，产品以片式发光LED、侧发光、TOP LED、大功率LED为主，提供从小尺寸到大尺寸各类显示背光源LED解决方案，以及LED照明解决方案。公司位于深圳市宝安区大浪创艺路65号，拥有8000平米万级净化、恒温恒湿、防静电生产厂房，采用最先进的SMD LED自动生产设备。

公司网址：www.jfled.com.cn

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	不超过2,046万股，占发行后总股本比例的25.58%
每股发行价格	通过向询价对象初步询价确定发行价格
发行前每股净资产	4.42元（以2011年12月31日经审计的净资产除以发行前股本5,954万股)
发行方式	采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。
承销方式	余额包销