新股发行专题

发行人基本情况

发行人	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
注册地址	常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8 号
法定代表人	王建新
联系人	王克
电话	0519-83905129

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	东海证券有限责任公司
办公地址	江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 号楼
法定代表人	朱科敏
保荐代表人	孙兆院、魏真锋
办公电话	021-50586660

募集资金用途

项目名称	项目投资金额（万元)
年产1.5 万吨高端中厚规格BOPET 薄膜生产线建设项目	19,034.80
其他与主营业务相关的营运资金	-

本次发行的重要日期

刊登发行公告的日期	2012 年03 月16 日
开始询价推介的日期	2012 年03 月12 日
刊登定价公告的日期	2012 年03 月16 日
申购日期和缴款日期	2012 年03 月19 日
股票上市日期	发行后尽快安排上市

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司是一家专业生产差异化双向拉伸聚酯薄膜的制造商，是国内100微米以上中厚规格聚酯薄膜产销规模最大的企业之一。公司地处交通便利、经济发达的常州市钟楼经济开发区，占地150亩，建筑面积20000平方米。公司是经新标准认定的“高新技术企业”，成立以来一直坚持走技术创新路线，与国内多所知名高校开展了产、学、研联合研发，具备了强有力的技术开发持续创新能力。公司建有一条同步双向拉伸试验生产线，专门设立新产品研发实验室，每年用于新产品研发资金占到销售额的4%。目前拥有2项国家发明专利，3项国家实用新型专利，6只江苏省高新技术产品。

公司网址：www.czyuxing.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币1.00 元
发行股数	2,000 万股，占发行后总股本的25%
发行前每股净资产	5.04 元（按2011 年12 月31 日经审计的净资产为基础计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象以及在深交所开户的人民币普通股（A股）投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销