新股发行专题

发行人基本情况

发行人	宁波慈星股份有限公司
住所	慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼
法定代表人	孙平范
证券部负责人	方国听
电话	0574-6393 2279

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	国信证券股份有限公司
住所	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16～26层
法定代表人	何如
保荐代表人	郭熙敏、林郁松
办公电话	010-66211973

募集资金用途

项目名称	项目总投资（万元)
年产20,000台电脑针织横机产业化项目	66,874.31
年产5,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目	30,652.45
年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目	33,294.44
年产6,000台电脑针织丝袜机产业化项目	23,926.66
电脑针织机械研发中心建设项目	19,148.82
营销与服务体系建设项目	19,506.56
其他与主营业务相关的营运资金	-

本次发行的重要日期

刊登发行公告的日期	2012年3月19日
开始询价推介的日期	2012年3月13日
刊登定价公告的日期	2012年3月19日
申购日期和缴款日期	2012年3月20日
股票上市日期	发行后尽快安排上市

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

宁波慈星股份有限公司，已经发展成为由宁波慈星股份有限公司、宁波市裕人数控科技有限公司、宁波慈星纺织机械销售有限公司、慈溪创福软件科技有限公司、瑞士事坦格集团等组成的集团型企业，其主要产品电脑针织横机和电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机，已经成为全球针织产业的重要设备供应商；慈星牌电脑横机是全球电脑横机的领先品牌和中国电脑横机第一品牌，产品年产量和年销量均居世界首位。通过技术创新，慈星拥有50余项国家专利，成为国家重点火炬计划实施单位、国家高新技术企业、电脑横机国家行业标准第一起草单位、电脑无缝针织内衣机国家行业标准第一起草单位。

公司网址：www.ci-xing.com

发行概况

发行股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元/股
发行股数	6,100万股，占发行后总股本的15.21%
每股发行价格	通过向询价对象初步询价，根据初步询价结果确定发行价格
发行前每股净资产	5.12元（按照2011年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行方式	采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	本次发行采取由主承销商国信证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票