新股发行专题

发行人基本情况

发行人	唐山冀东水泥股份有限公司
住所	唐山市丰润区林荫路
法定代表人	张增光
联系人	王健
电话	0315-3083317

承销团基本情况

保荐人/联合主承销商	平安证券有限责任公司
住所	广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人	杨宇翔
项目主办人	周顺强
联系电话	0755-22624458

联合主承销商	广发证券股份有限公司
住所	广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人	林治海
项目主办人	苏鹏
办公电话	010-59136716、59136718

副主承销商	中银国际证券有限责任公司
住所	上海浦东银城中路200号中银大厦39楼
法定代表人	许刚
联系人	吴荻、周程
办公电话	010-66229127、66229153

分销商	民生证券有限责任公司
住所	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人	余政
联系人	吉爱玲、李加生
办公电话	010-85127601、85127686

分销商	中航证券有限公司
住所	江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人	杜航
联系人	叶海钢、姚超
办公电话	010-66213900-313

募集资金用途

项目名称	拟投入募集资金（亿元)
偿还银行借款	7
补充流动资金	2
合计	9

本次发行的重要日期

发行公告刊登的日期	2012年3月16日
发行首日	2012年3月20日
预计发行期限	2012年3月20日至2012年3月22日
网上申购日	2012年3月20日
网下发行期	2012年3月20日至2012年3月22日

唐山冀东水泥股份有限公司是集团公司的核心企业、中国北方规模最大的水泥上市企业。公司以著名的“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，产品响誉中国华北、东北、西北地区以及亚洲、北美、中东、非洲等国家和地区。2005年公司“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”，也是中国建材行业最著名的品牌之一。企业的资源配置力、市场影响力、掌控力、整合力、成长性以及抗风险力显著提高。到2012年底，跻身世界前五大水泥集团行列。

公司网址：www.jdsn.com.cn

发行概况

债券名称	唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券（第二期）（简称为 “11冀东02”）
发行总额	本期债券的发行总额为9亿元
票面利率	5.58%
票面金额及发行价格	本期债券面值100元，按面值平价发行
债券品种和期限	8年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
起息日	2012年3月20日
利息登记日	按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）
付息日	2013年至2020年每年的3月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
兑付登记日	按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息
兑付日	2020年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2017年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
支付金额	本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金
债券利率确定方式	本期债券为固定利率，本期债券票面利率由发行人与联合主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定
发行人上调票面利率选择权	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
投资者回售选择权	发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作
回售申报	自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定
担保人及担保方式	冀东发展集团为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保
信用级别及资信评级机构	经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+
发行方式和发行对象	本期债券的发行方式和发行对象详见发行公告
向公司股东配售的安排	本期债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售
债券形式	实名制记账式公司债券
承销方式	本期债券由联合主承销商共同组建承销团，本期债券认购金额不足9亿元的部分，全部由承销团成员按照承销比例采取余额包销的方式承销
募集资金用途	本次发行债券募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金。公司拟将本期债券募集资金的7亿用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金
发行费用概算	本期债券的发行费用预计不超过募集资金的1.1%
拟上市地	深圳证券交易所
质押式回购安排	根据中国证券登记公司相关规定，本期债券符合质押式回购的标准，具体事宜遵照中国证券登记公司相关规定执行
税务提示	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担