新股发行专题

发行人基本情况

发行人	上海康达化工新材料股份有限公司
住所	上海市浦东新区庆达路655号
法定代表人	陆企亭
董事会秘书	储文斌
电话	021-68918998

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	光大证券股份有限公司
住所	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人	徐浩明
保荐代表人	张曙华、王苏华
电话	021-22169999

募集资金用途

项目名称	拟投入募集资金（万元)
环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目	9,986
环氧基体树脂生产建设项目	12,461
上海康达化工技术研究所建设项目	5,460
合计	27,907

本次发行的重要日期

询价推介时间	2012年3月21日 — 2012年3月28日
定价公告刊登日期	2012年3月30日
申购日期和缴款日期	2012年4月5日
预计股票上市日期	发行结束后尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

海康达化工新材料股份有限公司自成立以来一直致力于胶粘剂领域的研究与应用事业，是国内最大的专业胶粘剂生产、研发型企业之一。公司是中国工业胶粘剂协会常务理事单位，上海市粘接技术协会副理事长单位，上海市高新技术企业。康达新材是"胶的专家"，公司所属的"万达"牌系列工业粘合剂先后荣获上海市著名商标，上海名牌产品等荣誉。公司拥有专业的胶粘剂技术研究所，下设十几个课题小组，立足于科技创新，以开发环保型产品和能源领域应用产品为主要目标，致力于解决用户在生产、应用和维修过程中遇到的施胶工艺、配套施胶设备及各种粘接、密封难题，提供快速专业的技术服务和售后服务。

公司网址：www.kangda-sh.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	2,500万股
占发行后总股本的比例	25%
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行前每股净资产	3.40元（截至2011年12月31日经审计数据）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销