新股发行专题

发行人基本情况

发行人	山东龙泉管道工程股份有限公司
联系地址	山东省淄博市博山区西外环路333 号
法定代表人	刘长杰
联系人	张宇、阎磊
电话	0533-4292288

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	太平洋证券股份有限公司
联系地址	北京市西城区北展北街9 号华远企业号D 座
法定代表人	王超
保荐代表人	刘侃巍、刘宏
电话	010-88321852

募集资金用途

项目名称	项目投资总额（万元)
预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目	9,223.13
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目	8,303.48
预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目	8,779.69
合计	26,306.30

本次发行的重要日期

询价推介时间	2012 年4 月11 日—2012 年4 月13 日
网上、网下发行公告刊登日期	2012 年4 月17 日
网下申购、缴款日期	2012 年4 月18 日
网上申购、缴款日期	2012 年4 月18 日
预计上市日期	发行结束后尽快安排上市

山东龙泉管道工程股份有限公司系国内建材行业生产预应力钢筒混凝土管（PCCP）、预应力混凝土管(SYG)、钢筋混凝土排水管(RCP)的骨干厂家。现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位，国家中型企业，拥有管道工程专业二级施工资质。山东龙泉管道工程股份有限公司由原淄博龙泉管道工程有限公司（淄博龙泉）整体变更为山东龙泉。公司于2000年8月22日在淄博市工商行政管理局注册创立，主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）的制造及其异型管件、配件的开发制造，预应力混凝土管(SYG)、钢筋混凝土管(RCP)及其它输水管材的生产和经营。

公司网址：www.lqpccp.com

发行概况

发行股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00元／股
发行股数	2,360万股，占发行后总股本的25.01%
发行前每股净资产	2.96 元／股（按公司截至2011 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东权益计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销