新股发行专题

发行人基本情况

发行人	江阴海达橡塑股份有限公司
公司住所	江苏省江阴市周庄镇云顾路585 号
法定代表人	钱胡寿
负责信息披露和投资者关系的部门负责人	胡蕴新
电话	0510-86900687

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	华泰联合证券有限责任公司
住所	深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼
法定代表人	盛希泰
保荐代表人	覃文婷、王骥跃
电话	021-68498513

募集资金用途

项目名称	投资总额（万元)
年加工2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目	5,772
年产7,000 吨工程橡胶制品生产项目	6,330
年产10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目	14,440
企业研发中心建设项目	1,958
其他与主营业务相关的营运资金	-

本次发行的重要日期

发行公告刊登日期	2012 年5 月8 日
询价推介时间	2012 年5 月2 日—2012 年5 月4 日
网下申购日期	2012 年5 月9 日
定价公告刊登日期	2012 年5 月8 日
申购日期和缴款日期	2012 年5 月9 日
预计股票上市日期	【】年【】月【】日

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

江阴海达橡塑股份有限公司，前身为江阴海达橡塑集团有限公司，公司注册资本5000万元，占地面积12.8万平方米，下设两个控股子公司：江阴海达麦基嘉密封件有限公司、江阴海澄橡胶厂有限公司。公司致力于研发和生产高端装备配套用橡胶零配件产品，凭借一流的技术和过硬的产品质量，以替代进口为市场切入点，在多个细分领域取得了较高的市场占有率。主要产品包括轨道车辆橡胶密封条、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件、建筑橡胶密封条、汽车橡胶密封条、集装箱橡胶部件、船用舱盖橡胶部件及其他橡胶零配件等八大类万余种产品，应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。

公司网址：www.haida.cn

发行概况

股票种类	人民币普通股A 股
每股面值	1.00 元
发行股数	1,667 万股
每股发行价	根据初步询价结果，由发行人和主承销商协商确定
发行前每股净资产	5.13 元（以2011 年12 月31 日经审计净资产值为基准）
发行方式	网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其他方式
发行对象	向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者发行（中华人民共和国法律、法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
上市地点	深圳证券交易所
承销方式	余额包销