新股发行专题

发行人基本情况

发行人	烟台东诚生化股份有限公司
住所	烟台经济技术开发区长白山路7号
法定代表人	由守谊
联系人	宋天峰刘晓杰
电话	（0535）6371119

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	民生证券有限责任公司
住所	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人	余政
保荐代表人	孙振阙雯磊
电话	（010）85127999 （0531）82596870

募集资金用途

项目名称	投资总额（万元)
年处理32吨粗品肝素钠项目	13,892.05
年产50吨硫酸软骨素项目	4,477.53
研发中心及质检项目	4,343.21
合计	22,712.79

本次发行的重要日期

询价推介时间	2012年5月7日—2012年5月10日
网上网下发行公告刊登时间	2012年5月14日
网下申购、缴款时间	2012年5月15日
网上申购、缴款时间	2012年5月15日
预计上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

烟台东诚生化股份有限公司成立于1998年，是中国最大的生化原料药生产基地之一，拥有国内最好的生化原料药生产设备、检测仪器与生产厂房，产品行销欧洲、美国、澳大利亚、东南亚等50多个国家和地区，主要产品有肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素、细胞色素C，胶原蛋白、透明质酸等，产品质量符合欧洲、日本和美国药典标准，其中肝素钠已经通过了美国FDA现场审核、取得德国GMP证书、欧洲CEP证书，硫酸软骨素拥有美国FDADMF注册号，公司的质量体系也同时通过了国家药品监督管理局的GMP认证及挪威船级社（DNV）的ISO9001认证。

公司网址：www.dcb-group.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行数量及比例	2,700万股，占发行后总股本的25.00%
发行定价方式	网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行前每股净资产	3.35元（按照截至2011年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产扣除2011年度现金分红后除以本次发行前总股本8,100万股计算）
发行对象	符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
拟申请上市证券交易所	深圳证券交易所