新股发行专题

发行人基本情况

发行人	广州珠江钢琴集团股份有限公司
住所	广州市荔湾区花地大道南渔尾西路
法定代表人	王润培
联系人	杨伟华
电话	020-81514020

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	广州证券有限责任公司
住所	广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼
法定代表人	刘东
保荐代表人	冯海轩、陈志宏
电话	020-87322668

募集资金用途

项目名称	募集资金投资（万元)
珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地	27,885.92
珠江钢琴国家级企业技术中心增城研究院	1,202.60
珠江钢琴北方营销中心	1,002.42
合计	30,090.94

本次发行的重要日期

询价推介时间	2012年5月14日至2012年5月16日
网上、网下发行公告刊登日期	2012年5月18日
申购日期和缴款日期	2012年5月21日
预计上市日期	发行结束后尽快安排上市

广州珠江钢琴集团股份有限公司始建于1956年。公司聚焦乐器文化产业，围绕核心能力的培育，长期从事钢琴的研发、制造、销售与服务，逐步形成国际先进水平的产品创新能力和全球规模最大的生产能力，成为“全球最大的钢琴制造商”、最具国际竞争力的中国乐器龙头企业和最具国际影响力的民族品牌。　珠江钢琴集团拥有全球最大的钢琴木材加工基地和最先进的木材处理设备，在全国同行率先通过了ISO9001、ISO10012等国际标准的管理体系认证，被国际乐器制品协会授予“里程碑”奖，是“国家文化出口重点企业”、“全国质量管理卓越企业”，全国首批16家“向世界名牌进军，具有国际竞争力的中国企业”之一。

公司网址：www.pearlriverpiano.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	4,800万股，占发行后总股本的10.04%
每股发行价	通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会核准的其它方式来确定发行价格
发行前每股净资产	2.15元/股（根据2011年度股东大会决议分配现金股利后为2.025元/股）
发行方式	采用网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会核准的其它发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销