新股发行专题

发行人基本情况

发行人	连云港黄海机械股份有限公司
住所	连云港市海州开发区新建东路1号
法定代表人	刘良文
联系人	王祥明
电话	0518-85383039

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	浙商证券有限责任公司
住所	杭州市杭大路1号
法定代表人	吴承根
保荐代表人	郝红光、王一鸣
电话	0571-87902733

募集资金用途

项目名称	投资总额（万元)
新型高效岩土钻机技术改造项目	23,024
钻杆生产技术改造项目	15,045
合计	38,069

本次发行的重要日期

询价推介日期	2012年5月17日--2012年5月22日
定价公告刊登日期	2012 年5 月24 日
申购日期和缴款日期	2012 年5 月25 日
预计股票上市日期	发行结束后，本公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所尽快挂牌交易

连云港黄海机械股份有限公司是我国钻孔机械行业从事地质勘探技术装备、煤层气钻采技术装备、工程基桩钻孔技术装备和非开挖管线铺设技术装备以及配套钻具设计与制造的主要厂家，为江苏省高新技术企业。公司占地面积19万平方米，建筑面积6万平方米，员工600余人。主要生产设备400余台套，具有地质勘探技术装备、煤层气钻采技术装备、工程基桩钻孔技术装备、非开挖管线铺设技术装备和配套钻塔、钻具设计与生产综合机械制造能力。公司主导产品有三大系列40余个品种，主导产品中一项国家银质奖，六项江苏省高新技术产品。产品行销全国33个省、市、自治区，出口40多个国家和地区。

公司网址：www.hh-jx.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	2，000万股，占发行后总股本的25%
发行前每净资产	3.79元/股
发行方式	本次发行采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，以及中国证监会规定的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销