新股发行专题

发行人基本情况

发行人	喜临门家具股份有限公司
住所	浙江省绍兴市西大门钟家湾（312001）
法定代表人	陈阿裕
联系人	张克勤
电话	0575-85159531

保荐人(主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人	王东明
保荐代表人	庄玲峰、邱小兵
电话	010-60833031

募集资金用途

项目名称	拟投入募集资金金额（万元)
北方家具生产线建设项目	27,565.11
软床及配套产品生产线建设项目	14,640.66
信息化系统升级改造项目	4,194.23
合计	46,400.00

本次发行的重要日期

询价及推介时间	2012年6月28日至2012年7月3日
定价公告刊登日期	2012年7月5日
网下申购和缴款日期	2012年7月5日至2012年7月6日
网上申购和缴款日期	2012年7月6日
股票上市日期	本次股票发行结束后发行人将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

喜临门家具股份有限公司是国内床垫行业的领军企业，公司主要产品为床垫、软床及配套产品，旗下拥有“喜临门”、“法诗曼”、“SLEEMON”和“爱倍”四大品牌。公司核心产品床垫的年生产能力达100万张，成为全球著名的床具制造企业。公司具有较强的设计研发实力，是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“浙江省高新技术企业”，是国家轻工行业标准《木制宾馆家具QB/T2603-2003》和《软体家具弹簧软床垫（QB1952.2—2004）》的主要起草单位。公司已获得34项专利。　经过近20年的发展，公司品牌具有了较高的知名度、美誉度、忠诚度和影响力。　

公司网址：www.chinabed.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A）股
每股面值	1.00元
发行股数	5,250万股，占本次发行后总的比例为25.00%；
每股发行价	询价确定发行价格
发行前每股净资产	每股净资产为2.11元（按元（按2011年12月31日经审计的合并报表净资产值计算）
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开户并可买卖A股股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
承销方式	余额包销