新股发行专题

发行人基本情况

发行人	江苏润和软件股份有限公司
住所	南京市雨花台区铁心桥工业园
法定代表人	周红卫
联系人	黄维江
电话	025-52668518

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层
法定代表人	王东明
保荐代表人	杨峰、王建文
电话	010-60838888

募集资金用途

项目名称	项目总投资（万元)
智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目	10,069.55
供应链管理软件外包中心扩建项目	6,507.15
其他与主营业务相关的营运资金

本次发行的重要日期

刊登发行公告日期	2012 年7 月9 日
开始询价推介日期	2012 年7 月2 日-2012 年7 月5 日
刊登定价公告日期	2012 年7 月9 日
申购日期和缴款日期	2012 年7 月10 日
股票上市日期	本次股票发行结束后发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

江苏润和软件股份有限公司成立于2006年。公司主营业务是为国际、国内客户提供专业领域的软件外包服务。公司以南京为总部及开发基地，在日本东京、美国波士顿、硅谷、新加坡设立了海外控股子公司，在北京、上海、杭州、武汉设立了国内分公司。公司自设立以来，通过结合离岸成本优势，累积行业技术经验以及灵活调度企业内外部资源，已在“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”等领域打造了具有一定市场影响力的高端软件外包服务品牌，外包业务内容以行业解决方案为基础，涵盖咨询、设计、开发、等软件全生命周期作业，进入了全球软件外包价值链的高端。

公司网址：www.hoperun.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币1.00 元
发行股数	1,919 万股，占本次发行后总股本的25.007%
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的规范性文件禁止购买者除外）
承销方式	余额包销，募集资金总额【】万元，募集资金净额【】万元