新股发行专题

发行人基本情况

发行人	江门市科恒实业股份有限公司
住所	江门市江海区滘头滘兴南路22 号
法定代表人	万国江
联系人	唐秀雷
电话	0750-3863815

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	国信证券股份有限公司
住所	深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-20 楼
法定代表人	何如
保荐代表人	杨健、陈大汉
电话	0755-82130833

募集资金用途

项目名称	总投资（万元)
研发中心扩建项目	3,086
年产1200 吨稀土发光材料扩建项目	8,931
新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目	5,335.7
其他与主营业务相关的营运资金	-

本次发行的重要日期

刊登发行公告的日期	2012 年7 月13 日
开始询价推介的日期	2012 年7 月9 日-11 日
刊登定价公告的时间	2012 年7 月13 日
申购日期和缴款日期	2012 年7 月16 日
股票上市日期	发行结束后尽快安排上市

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

江门市科恒实业股份有限公司是一家专门从事稀土发光材料制造的国家级高新技术企业，地处江门市。公司成立于1994年，前身为江门市联星科恒助剂厂，董事长万国江原为复旦大学化学系教师。公司创始期间主要从事工业助剂和纺织浆料的生产，1997年开始涉足稀土发光材料行业。2003年后公司在行业领域的发展获得了质的飞越，公司在技术水平、产品质量、销售规模等方面处于行业领先，成为行业龙头企业。2007年，公司完成业务分离重组，整体变更为江门市科恒实业股份有限公司，专注于稀土发光材料的生产经营。

公司网址：www.keheng.com.cn

发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
股票面值	人民币1.00 元
发行股数	1,250 万股，占发行后总股本的25%
每股发行价格	通过向询价对象初步询价确定发行价格
发行前每股净资产	8.79 元（按经审计的2011 年12 月31 日净资产除以本次发行前的总股本3,750 万股计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	主承销商余额包销