新股发行专题

发行人基本情况

发行人	深圳市长亮科技股份有限公司
住所	深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件7栋501、502
法定代表人	王长春
联系人	徐亚丽
电话	0755-86168118

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	招商证券股份有限公司
地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
法定代表人	宫少林
保荐代表人	蒋欣、王苏望
电话	0755-82943666

募集资金用途

项目名称	项目总投资（万元)
Java版核心业务系统建设项目	5,920
新一代银行核心业务系统建设项	2,598
新一代银行商业智能建设项目	2,312
新一代综合前置系统建设项目	2,590
信用卡业务系统建设项目	3,017
其他与主营业务相关的营运资金	-

本次发行的重要日期

初步询价和推介公告刊登日期	2012年7月31日
询价推介时间	2012年8月1日——2012年8月3日
发行公告刊登日期	2012年8月7日
申购日期和缴款日期	2012年8月8日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后尽快安排在深交所上市

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

深圳市长亮科技股份有限公司是一家专业提供金融IT服务的大型高科技软件开发企业，凭借敏锐的市场嗅觉、优秀稳定的技术团队以及科学的经营管理，在业界保持着强有力的竞争优势。自2002年成立以来，公司以自主核心技术为基础，创立并完善了一系列满足客户不同需求的解决方案，全面涵盖商业银行业务类、管理类、渠道类三大类别，其覆盖面之广，为全国仅有。　长亮科技是上百家商业银行的主要IT合作伙伴，被誉为“最熟悉中国的银行IT专家”。公司总部位于深圳，在深圳、上海设有研发中心，北京及上海设有分公司，服务网络已遍布全国，并开始迈向海外。

公司网址：www.sunline.cn，www.sunlinesoft.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行数量	不超过1,300万股，占发行后总本的25.15%（按照发行1,300万股测算）
发行价格	通过询价确定发行价格
发行前每股净资产	3.79元（按照2011年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结发行的方式，或中国证监会核准的其它发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户境内法人等投资者（中国法律、规章及政策禁止除外）；以及具备两年以上（含两年）股票交易经验且按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》的境内自然人投资者，或虽尚未具备两年股票交易经验但按要求签署《创业板市场风险揭示书》且就自愿承担市场风险抄录“特别声明”的境内自然人投资者。
承销方式	由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销

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