新股发行专题

发行人基本情况

发行人	渤海轮渡股份有限公司
地址	山东省烟台市芝罘区环海路2 号
法定代表人	刘建君
联系人	宁武
电话	(0535) 6291223

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	瑞信方正证券有限责任公司
住所	北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19 层1903、1905 号
法定代表人	雷杰
保荐代表人	杨帆、董曦明
电话	(010) 66538666

募集资金用途

项目名称	拟募集资金投资总额（万元)
更新两艘客滚船项目	77,896
偿还银行借款及补充流动资金	25,000

本次发行的重要日期

询价推介时间	2012 年8 月13 日-2012 年8 月20 日
网下申购及缴款日期	2012 年8 月22 日-2012 年8 月23 日
网上申购及缴款日期	2012 年8 月23 日
定价公告刊登日期	2012 年8 月27 日
预计股票上市日期	2012 年9 月6 日

渤海轮渡股份有限公司是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业。主要经营烟台至大连、蓬莱至旅顺航线客滚运输业务。拥有7艘客滚船舶投入运营，船舶总吨位156193吨、总车道线13056米、总客位9642个。正在建造的“渤海翠珠”轮、“渤海晶珠”轮将分别于2012年7月份和10月份上线营运。届时，公司将拥有9艘大型豪华客滚船，船舶总吨位达22万余吨、总车道线1.8万余米、总客位达1.4万余个。公司车客运量、车客市场占有率、营业收入、净利润、上缴税金均居全国同行业首位。公司连续多年获得交通运输部“安全诚信公司”、山东省政府“富民兴鲁劳动奖状”等荣誉称号。

公司网址：http://www.bohailundu.cn/

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过10,100万股（约占发行后总股本的比例不超过20.98%）
每股面值	人民币1.00 元
定价方式	通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
发行前每股净资产	3.45元（按本公司2012年6月30日经审计净资产除以发行前总股本计算）
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规章及政策禁止者除外）
承销方式	余额包销
拟上市地点	上海证券交易所

媒体聚焦

12年07月19日 14:47渤海轮渡：市场份额稳居行业首位

券商观点

12年08月20日 14:10渤海证券-渤海轮渡-603167-新股询价报告：渤海客滚行业龙头,内生稳定外延可期

12年08月17日 11:57长江证券-渤海轮渡-603167-立足渤海湾“黄金航线“,开拓国际客滚、邮轮业务

12年08月16日 14:26齐鲁证券-渤海轮渡-603167-新股研究报告：渤海湾客滚运输龙头,建议询价区间10.89~11.39元

12年08月15日 10:27安信证券-渤海轮渡-603167-新股分析报告：渤海湾客滚运输市场龙头企业