新股发行专题

发行人基本情况

发行人	成都红旗连锁股份有限公司
住所	成都市高新区西区迪康大道7号
法定代表人	曹世如
联系人	张颖
电话	028-87825762

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	宏源证券股份有限公司
联系地址	北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人	冯戎
保荐代表人	杨晓、赵波
电话	010-88085779

募集资金用途

项目名称	总投资（万元)
超市扩建技术改造项目	50,500.00
超市经营设施技术改造项目	7,554.62
信息化系统技术改造项目	3,578.00
合计	61,632.62

本次发行的重要日期

询价推介时间	2012年8月20日至2012年8月23日
定价公告刊登日期	2012年8月27日
申购日期和缴款日期	2012年8月28日
预计股票上市日期	2012年【】月【】日

红旗连锁创建于2000年6月22日。2010年6月9日，整体变更为成都红旗连锁股份有限公司。公司已发展成为中国西部地区最具规模的以连锁经营、物流配送、电子商务为一体的商业连锁企业。目前在四川省内已开设1200余家连锁超市，就业员工1.3万人，仅2011年及2012年1-6月上缴税收及社会保险达4亿元以上；拥有三座现代化的物流配送中心；与上千家供货商建立了良好的互利双赢的商业合作关系。2002年“红旗”商标经国家工商总局商标局核准注册，并先后被认定为成都市著名商标、四川省著名商标、中国驰名商标。

公司网址：http://www.hqls.com.cn /

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
股票面值	人民币1.00元
发行股数	拟发行5,000万股，占发行后总股本比例25%
每股发行价	【】元/股
发行前每股净资产	4.84元/股（按经审计的2012年6月30日净资产除以本次发行前的总股本15,000万股计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销