新股发行专题

发行人基本情况

发行人	浙江永贵电器股份有限公司
住所	浙江省天台县高新技术产业园区
法定代表人	范纪军
联系人	贾飞龙
电话	0576-83938635

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	国泰君安证券股份有限公司
住所	上海市浦东新区商城路618号
法定代表人	万建华
保荐代表人	张建华、陈于冰
电话	021-38676666

募集资金用途

项目名称	投资总额（万元)
轨道交通连接器建设项目	19,206
高速动车连接器建设项目	5,106
技术中心建设项目	2,506
其他与主营业务相关的营运资金	【】

本次发行的重要日期

刊登发行公告日期	2012年9月11日
询价及推介日期	2012年8月29日-2012年9月7日
刊登定价公告的日期	2012年9月11日
申购日期和缴款日期	2012年9月12日
预计股票上市日期	发行结束后尽快上市

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

浙江永贵电器股份有限公司始创于1973年，是一家专业从事连接器产品的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司总部位于浙江天台高新技术产业园区，公司占地2万多平方米，注册资金5860万元，现有总资产达3亿元，员工总数300多人。永贵电器是国内轨道交通连接器制造的龙头企业之一，公司生产的连接器产品大批量供应给中国南北车集团、十八个铁路局以及建有轨道交通的省份和城市；永贵产品大量应用于铁路机车、客车、高速动车组、地铁、磁悬浮等轨道交通车辆上；广泛应用于工业、新能源及军工等领域；产品还大批量出口到亚、欧、美等多个国家和地区。

公司网址：http://www.yonggui.com /

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	2,000万股，占发行后总股本的25.45%
每股发行价格	【】元
发行前每股净资产	4.93元/股（根据经审计的2012年6月30日归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行方式	通过网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销