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  • 天华超净IPO拟募资1.4亿

    • 江苏天华超净科技股份有限公司(以下简称“天华超净”)于今年4月下旬重启IPO征程，并于5月16日成功过会，公司即将登陆A股创业板市场，拟募资1.4亿元。

  • 天华超净拟发行不超过2080万股

    • 日前，天华超净发布招股意向书，公司此次拟公开发行不超过2,080 万股，不低于发行后总股本的25%。公司拟在深交所创业板上市，申购日为2014年7月23日。

    发行概览
    股票种类 人民币普通股
    每股面值  人民币1.00元
    发行股数、股东公开发售股数，占发行后总股本的比例 不超过2,080万股，且本次发行后流通股股份占发行后公司股份总数的比例不低于25%，其中：公司拟发行新股数量不超过2,080万股，公司股东拟公开发售股份数量不超过416万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量
    股东公开发售股份方案 本次发行前全体股东按照发行前各自持有发行人的股份比例和本次股东公开发售股份的总数转让老股，具体参见本招股书之“重大事项提示/一、本次股票发行方案”
    发行前每股净资产 3.18元（按2013年12月31日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益，除以本次发行前总股本计算）
    发行后每股净资产

    3.82 元
    发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
    发行对象 符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
    承销方式  余额包销方式
    发行市净率

    2.22 倍（按发行后每股净资产计算）
    发行价格

    8. 47 元/股
    发行市盈率

    18.29 倍
    募集资金总额

    13,196.26 万元
    募集资金净额

    9,996 万元
    媒体声音

    14年07月15日天华超净拟发行不超过2080万股

    14年07月15日天华超净IPO拟募资1.4亿

    14年07月15日天华超净拟发行不超过2080万股 23日申购

    14年07月15日天华超净申购参考（7月23日申购）

    市场解读

    14年07月04日天华超净：多个领域行业国内领先

    14年07月07日天华超净：良好的新产品开发能力

    14年07月07日天华超净：国内国际市场两手抓

    14年07月08日天华超净：营业收入和市场份额将进一步增加

    14年07月08日天华超净:未来实现五大经营目标

    14年07月08日天华超净：强大的研发创新团队

    信息披露

    14年07月15日天华超净：东海证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

    14年07月15日天华超净：东海证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

    14年07月15日天华超净：内部控制鉴证报告

    14年07月15日天华超净：非经常性损益明细表的鉴证报告

    14年07月15日天华超净：安徽承义律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告

    14年07月15日天华超净：安徽承义律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书

    14年07月15日天华超净：安徽承义律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充律师工作报告

    14年07月15日天华超净：审计报告

    14年07月15日天华超净：控股股东及实际控制人对招股说明书的确认意见

    14年07月15日天华超净：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

    14年07月15日天华超净：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

    14年07月15日天华超净：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复

    14年04月24日苏州天华超净科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月22日报送

    发行人
    发行人 苏州天华超净科技股份有限公司
    法定代表人 裴振华
    住所 苏州工业园区双马街99号
    信息披露负责人 陆建平
    联系电话 0512-62852336
    保荐人（主承销商）
    保荐人（主承销商） 东海证券股份有限公司
    法定代表人 朱科敏
    住所 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
    保荐代表人 王磊、马媛媛
    联系电话 021-20333333
    募集资金用途
    项目名称 募集资金投资额（万元）
    防静电超净制程防护产品扩产项目 7,027
    研发中心项目 2,969
    合计 9,996
    预计发行上市的重要日期
    刊登询价及推介公告的日期 2014年7月15日
    开始询价推介的日期 2014年7月16日
    刊登定价公告的日期 2014年7月22日
    申购日期和缴款日期 2014年7月23日
    股票上市日期 发行完毕后尽快安排上市
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