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  • 天和防务IPO今日启动 拟发行不超过3000万股

    • 天和防务所处行业为军工电子行业中的指挥自动化领域，主要从事应用于末端防空的战术级及武器系统级指挥控制系统的研制、生产、销售及技术贸易。

  • 天和防务8月28日网上申购

    • 天和防务（300397）周二晚间公布招股意向书，公司本次拟发行3000万股新股，发行后总股本1.2亿股，不安排老股发售，拟在深交所创业板上市。网上申购日为2014年8月28日。

    发行概览
    股票种类 人民币普通股（A 股）
    每股面值 1.00 元
    发行股数 本次发行 3,000 万股，其中新股发行数量为3,000万股，本次发行不安排老股发售
    发行价格 24.05 元/股。由董事会与主承销商参考询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的实际资金需求、公司业绩及市场情况等因素协商确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格
    发行市盈率 20.73 倍（计算口径：每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后的总股本计算）
    发行前每股净资产 6.20 元（按2014 年6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
    发行后每股净资产 10.01 元（按2014 年6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
    发行市净率 2.40 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
    发行方式 本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行
    发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
    承销方式 余额包销
    募集资金总额 72,150.00 万元
    募集资金净额 64,344.75 万元
    媒体声音

    14年08月20日天和防务8月28日网上申购

    14年08月19日天和防务IPO今日启动 拟发行不超过3000万股

    14年08月20日天和防务申购指南（8月28日申购）

    市场解读

    14年08月27日天和防务:军事信息化投资加大 防空指挥控制系统龙头前景光明

    14年08月27日广发证券：天和防务合理估值区间为40.00-44.00元

    信息披露

    14年08月27日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

    14年08月26日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

    14年08月20日天和防务：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复

    14年08月20日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

    14年08月20日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

    14年08月20日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

    14年09月09日天和防务：中信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书

    14年09月09日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

    14年09月09日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

    14年09月09日关于西安天和防务技术股份有限公司股票在创业板上市交易的公告

    14年09月02日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

    14年09月01日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

    14年09月01日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

    14年08月27日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

    14年08月27日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

    14年08月27日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

    14年08月26日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

    14年08月20日天和防务：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复

    14年08月20日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

    14年08月20日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

    14年08月20日天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

    发行人
    发行人 西安天和防务技术股份有限公司
    法定代表人 贺增林
    住所 西安市高新区科技五路9号
    注册资本 9,000 万元
    保荐人（主承销商）
    保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
    法定代表人 王东明
    住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
    保荐代表人 文富胜、徐沛
    联系电话 010-60833055
    募集资金运用
    项目名称 使用募集资金（万元）
    西安天 伟电子系统工程有限公司连续波雷达系统系列产品建设项目 36,797
    西安天伟电子系统工程有限公司军民两用防务技术研发中心建设项目 16,586
    补充日常运营资金 11,000
    本次发行有关重要日期
    刊登初步询价及推介公告日期 2014年8月20日
    询价推介开始日期 2014年8月22日
    定价公告刊登日期 2014年8月27日
    申购日期和缴款日期 2014年8月28日
    股票上市日期 发行完毕后尽快安排上市
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