| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数以及占发行后总股本的比例 | 公司本次公开发行股票总量不超过1,700万股，不低于发行后总股本的25%。公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次公开发行股票数量以中国证监会等监管机关的核准为准。 |
| 每股发行价格 | 根据询价结果，结合发行时境内资本市场和公司实际情况，由公司和主承销商协商确定发行价格。 |
| 发行前每股净资产 | 6.85元（以截至2014年6月30日归属于母公司所有者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算） |
| 发行方式 | 采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式 | 由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销 |
凯发电气（300407）12月1日晚间发布上市公告书，公司发行的人民币普通股股票将于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市。
凯发电气（300407）周四晚间发布招股意向书，公司本次拟公开发行不超过1700万股，发行后总股本不超过6800万股，拟在深交所创业板上市，由广发证券保荐，网上申购日为2014年11月24日。
发行概览
媒体声音
市场解读
14年12月03日凯发电气：技术先进的轨交自动化解决方案提供商
14年05月22日凯发电气未来拟巩固技术领先优势
信息披露
14年12月03日凯发电气：股票上市首日风险提示公告
14年12月02日关于天津凯发电气股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
14年12月02日凯发电气：北京万贝律师事务所关于公司首次公开发行的股票申请在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书
14年12月02日凯发电气：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
14年12月02日凯发电气：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
14年12月02日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
14年12月02日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
14年11月27日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
14年11月26日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
14年11月26日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
14年11月21日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
14年11月21日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
14年11月21日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
14年11月21日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
14年11月14日凯发电气：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
14年11月14日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
14年11月14日凯发电气：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
14年08月13日天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（2014年8月11日报送）
发行人
| 发行人 | 天津凯发电气股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孔祥洲 |
| 住所 | 天津新产业园区华苑产业区物华道8号 |
| 联系电话 | 022-60128018 |
| 联系人 | 蔡登明、王瑞瑾、彭蒙歌 |
保荐人（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 广发证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙树明 |
| 住所 | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） |
| 保荐代表人 | 赵怡、蒋继鹏 |
| 联系电话 | 010-56571666 |
募集资金运用
| 项目 | 投入募集资金额（万元） |
|---|---|
| 铁路供电综合自动化系统升级产业化项目 | 6,020.00 |
| 城市轨道交通综合监控系统产业化项目 | 7,472.00 |
| 城市轨道交通综合安防系统产业化项目 | 4,518.00 |
| 研发中心建设项目 | 4,043.00 |
| 偿还银行借款 | 7,300.00 |
| 向子公司增资 | 5,000.00 |
| 合计 | 34,353.00 |
本次发行有关重要日期
| 刊登发行公告日期 | 2014年11月21日 |
|---|---|
| 开始询价推介日期 | 2014年11月18日 |
| 刊登定价公告日期 | 2014年11月21日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2014年11月24日 |
| 股票上市日期 | 发行完毕后尽快安排上市 |
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