| 股票种类 | 人民币普通股(A股) |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 拟发行新股1,540万股，占发行后总股本的25.08%；本次发行不涉及老股转让 |
| 每股发行价格 | 8.85元 |
| 发行市盈率 | 7.11倍(按发行后总股本全面摊薄计算) |
| 发行后每股收益 | 1.24元 |
| 发行前每股净资产 | 5.29元(以2014年12月31日经审计的净资产除以发行前总股本计算) |
| 发行后每股净资产 | 5.78元(按本次实际募集资金量全面摊薄计算) |
| 发行市净率 | 1.53倍(按发行后总股本全面摊薄计算） |
| 发行对象 | 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
| 承销方式 | 由主承销商余额包销 |
| 预计募集资金 | 预计募集资金总额约为 13,629.00 万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为 11,153.01万元 |
根据安排，乐凯新材将于4月15日网上申购。乐凯新材此次发行总数为1540万股，网上发行610万股，发行市盈率7.11倍，申购代码：300446，申购价格：8.85元，单一帐户申购上限6000股，申购数量500股整数倍，顶格申购需5.31万元。
乐凯新材（300446）周三发布招股意向书，公司拟发行新股1540万股，不涉及老股转让，发行后总股本6140万股。该股将于2015年4月15日实施网上、网下申购，并拟在深交所创业板上市。
发行概览
媒体声音
15年04月14日乐凯新材15日申购指南
15年04月14日乐凯新材拟发1540万股
市场解读
信息披露
15年04月14日乐凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
15年04月14日乐凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
15年04月14日乐凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
15年04月10日乐凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
15年04月07日乐凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
发行人
| 发行人 | 保定乐凯新材料股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 滕方迁 |
| 住所 | 保定市和润路569号号 |
| 联系电话 | 0312-7922999 |
| 联系人 | 周春丽 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 中信建投证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 王常青 |
| 住所 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 保荐代表人 | 相晖、伍忠良 |
| 联系电话 | 010-65608300 |
募集资金运用
| 项目名称 | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|
| 热敏磁票生产线扩建项目 | 8,053.01 |
| 研发中心建设项目 | 3,100.00 |
本次发行上市的重要日期
| 刊登发行公告日期 | 2015年4月14日 |
|---|---|
| 询价推介日期 | 2015年4月9日-2015年4月10日 |
| 刊登定价公告日期 | 2015年4月14日 |
| 申购和缴款日期 | 2015年4月15日 |
| 预计股票上市日期 | 股票发行完成后尽快安排上市 |
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