| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 2,700万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 25% |
| 发行价格 | 54.35元/股 |
| 发行后每股收益 | 2.36元/股（按公司发行前一年经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润 除以发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 17.24倍 |
| 发行前每股净资产 | 10.30元/股（不含少数股东权益，以2016年12月31日经审计 净资产值除以本次发行前总股本） |
| 发行后每股净资产 | 20.44元/股（元（以 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母 公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和 除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 2.66（倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产 计算） |
| 发行方式 | 网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行；或采用中国证监会核 准的其他发行方式 |
| 发行对象 | 在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 预计募集资金总额 | 146，745.00万元
|
| 预计募集资金净额 | 137，330.30万元 |
尚品宅配拟公开发售A股合计不超过2700万股，募资18亿元。其中，超过8亿元用于在佛山工厂建设智能制造生产线。
尚品宅配从2004年开始就开始运营一个名为新居网的尚品宅配网上商城。运营到现在，每天有接近百万人搜索这个网站。每月帮助超千万人了解尚品宅配这个品牌。
发行概览
媒体声音
17年01月17日尚品宅配创业板上市在即 拟募资18亿元
17年01月13日尚品宅配：只做有品质的好家具
17年01月10日尚品宅配:要做世界第一,不满足于国内第一!
17年01月09日位居家具工业4.0榜首的尚品宅配，究竟有何奥妙？
16年09月13日尚品宅配倡导回家陪伴60分钟
16年08月10日尚品宅配：创新不是口号 是习惯
16年02月17日尚品宅配定制家具两化融合典范
市场解读
信息披露
17年03月06日首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
17年03月01日首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
17年02月13日尚品宅配：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
17年02月13日尚品宅配：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
发行人
| 发行人 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李连柱 |
| 注册地址 | 广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之自编 01-05 单元 |
| 联系人 | 何裕炳 |
| 联系电话 | 020-85027987 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 招商证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 宫少林 |
| 住所 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 |
| 保荐代表人 | 蒋伟森、江荣华 |
| 联系电话 | 0755-82943666 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 智能制造生产线建设项目 | 82,340.75 |
| 营销网络建设项目 | 23,131.10 |
| 互联网营销O2O推广平台项目 | 20,780.14 |
| 家居电商华南配套中心建设项目 | 11,078.31 |
| 合计 | 137,330.30 |
本次发行上市的重要日期
| 刊登发行公告日期 | 2017 年2 月 13 日 |
|---|---|
| 申购日期 | 2017 年 2 月 23 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 2 月 27 日 |
| 股票上市日期 | 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易 |
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Copyright 2013 China Securities Journal. All Rights Reserved
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