| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 公司本次拟公开发行新股 27,941,167 股，公司股东不公开发售股份， |
| 占本次发行后总股本的比例 | 公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25.00% |
| 发行价格 | 8.48 元/股 |
| 发行市盈率 | 22.98 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2016 年度经审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除 以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 8.49 元（按 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权 益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 8.24 元（按照 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次预计 募集资金净额和发行后总股本测算） |
| 发行市净率 | 1.03 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和上海证券交易所认可的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 236,941,096.16 元
|
| 预计募集资金净额 | 209,371,201.04 元 |
根据交易所公告,湖南国科微电子股份有限公司于2017年6月28日进行网上和网下申购。
中证网讯 国科微（300672）7月10日晚间发布上市公告书，公司发行的股票将于2017年7月12日在深圳证券交易所创业板上市。
发行概览
媒体声音
17年06月27日国科微6月28日发行 申购上限1.1万股
17年07月11日国科微7月12日在创业板上市
市场解读
信息披露
17年07月11日国科微：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
17年07月11日国科微：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
17年07月11日国科微：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
17年07月11日国科微：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
17年07月11日国科微：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
17年07月11日国科微：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
17年07月11日国科微：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书
发行人
| 发行人 | 湖南国科微电子股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 向平 |
| 注册地址 | 长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号 |
| 联系人 | 龚静 |
| 联系电话 | 0731-88218880 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 华泰联合证券有限责任公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘晓丹 |
| 住所 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、 03、04）、17A、18A、24A、25A、26A |
| 保荐代表人 | 宋健、高元 |
| 联系电话 | 025-83389999 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目 | 125,530,400.00 |
| 智能视频监控芯片研发及产业化项目 | 149,382,900.00 |
| 高性能存储芯片研发及产业化项目 | 199,000,400.00 |
| 补充流动资金 | 200,000,000.00 |
| 共计 | 673,913,700.00 |
本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2017 年 6 月 20 日 |
|---|---|
| 定价公告刊登日期 | 2017 年 6 月 27 日 |
| 申购日期 | 2017 年 6 月 28 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 6 月 30 日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |
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