新股发行专题

陕西黑猫(601015)周四公告称，公司首次公开发行A股的发行价格确定为6.15元/股，对应市盈率为22.69倍。该股将于2014年10月24日实施网上申购

陕西黑猫(601015)周四凌晨发布招股意向书，公司本次拟公开发行不超过1.2亿股，发行后总股本不超过6.2亿股，拟在上海证券交易所上市，由华西证券保荐，网上申购日为2014年10月24日。

发行概览

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	12,000万股
每股发行价格	6.15元
发行市盈率	22.69倍（每股收益按照经审计的2013年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	4.01元/股（按照2014年6月30日经审计的财务数据计算）
发行后每股净资产	4.34元/股（2014年6月30日经审计的净资产与本次募集资金净额之和除以发行后总股本）
发行市净率	1.42倍（发行价格除以发行后每股净资产）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外）
承销方式	华西证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销
募集资金总额	73,800万元
募集资金净额	68,930万元

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市场解读

信息披露

发行人

保荐人（主承销商）

募集资金运用

项目	拟用募集资金金额（万元）
400万吨/年焦化技改项目	68,930

本次发行有关重要日期