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  • 康尼机电启动招股

    • 康尼机电日前发布招股意向书，公司此次拟公开发行不超过7,230万股，占发行后总股本25.02%，并拟在上交所上市，申购日为2014年7月23日。

  • 证监会核准康尼机电首发申请

    • 本次新股发行上市计划与市场预期较为一致。今年5月，证监会主席肖钢表示，从6月到今年年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。

    发行概览
    股票种类 人民币普通股（A 股）
    每股面值 人民币1.00元
    发行股数及占发行后总股本的比例 本次拟公开发行股份数量不超过7,230 万股股份，发行数量占发行后总股本的比例不低于25%，全部为新股发行，不存在老股转让的情形。
    每股发行价格

    6.89元
    发行后每股收益

    0.37 元（按2013 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
    发行市盈率

    18.62倍（按发行价格除以发行后每股收益计算）
    发行后每股净资产

    3.04 元（按截至2013 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和，除以发行后总股本计算）
    发行后市净率

    2.27倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
    发行前每股净资产 1.98 元（按截至2013 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算）
    定价方式  通过向询价对象询价，并根据询价结果和市场情况确定发行价格
    发行方式 本次发行将采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式
    发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）
    承销方式  余额包销
    本次发行前股本  21,661.33 万股
    预计募集资金总额

    49,814.70 万元
    预计募集资金净额

    44,941.28万元（扣除发行费用后）
    媒体声音

    14年07月15日康尼机电启动招股

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    市场解读

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    信息披露

    14年07月15日康尼机电：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    14年07月15日康尼机电：首次公开发行股票招股意向书

    14年07月15日康尼机电：首次公开发行股票招股意向书摘要

    14年07月15日康尼机电：首次公开发行股票招股意向书附录

    发行人
    发行人 南京康尼机电股份有限公司
    法定代表人 金元贵
    住所 南京经济技术开发区恒达路19号
    联系人 徐庆、何萧鹏
    联系电话 025-83497082
    保荐人（主承销商）
    保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
    法定代表人 万建华
    住所 上海市浦东新区商城路618号
    保荐代表人 李鸿、吴国梅
    联系电话 021-38676666
    募集资金用途
    项目名称 募集资金投资额（万元）
    轨道交通门系统及内饰扩建项目 29,300.00
    轨道交通门控装置项目 7,700.00
    技术中心项目 8,000.00
    合计 45,000.00
    预计发行上市的重要日期
    询价推介时间 2014年7月17日－7月18日
    定价公告刊登日期 2014年7月22日
    网下申购及缴款日期 2014年7月22日－7月23日
    网上申购及缴款日期 2014年7月23日
    股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市
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