新股发行专题

亚邦股份20日启动招股 28日网上申购

8月20日,江苏亚邦染料股份有限公司启动招股，拟发行不超过7200万股A股，并拟在上海证券交易所上市。

亚邦股份将登陆上交所

亚邦股份招股书显示，此次募集资金投资项目主要包括年产2万吨商品染料项目、年产8000吨还原染料技改项目、园区集中供热项目、危险废物焚烧处置项目和偿还银行贷款。

发行概览

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行股数	公司本次拟公开发行新股7,200 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于25%。
每股发行价格	20.49 元
发行后每股收益	0.90 元（按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于本公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率	22.75 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	5.23 元（按2014 年6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	8.62元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算。其中，发行后归属于母公司所有者权益为本公司发行前一期末经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和。）
发行市净率	2.38 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。
发行对象	符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立帐户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）
拟上市地	上海证券交易所
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	147,528.00 万元
预计募集资金净额	135,444.50 万元

媒体声音

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市场解读

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信息披露

14年09月05日亚邦股份：首次公开发行股票上市公告书

14年09月02日亚邦股份：首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告

14年09月01日亚邦股份：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

14年08月27日亚邦股份：首次公开发行股票发行公告

14年08月27日亚邦股份：首次公开发行股票招股说明书

14年08月27日亚邦股份：首次公开发行股票招股说明书摘要

14年08月26日亚邦股份：首次公开发行股票网上路演公告

14年08月20日亚邦股份：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

14年08月20日亚邦股份：首次公开发行股票招股意向书

14年08月20日亚邦股份：首次公开发行股票招股意向书摘要

14年08月20日亚邦股份：亚邦股份首次公开发行股票招股意向书附录一

14年08月20日亚邦股份：首次公开发行股票招股意向书附录二

14年08月20日亚邦股份：首次公开发行股票招股意向书附录三

14年08月20日亚邦股份：首次公开发行股票招股意向书附录四

14年08月20日亚邦股份：首次公开发行股票招股意向书附录五

14年08月20日亚邦股份：首次公开发行股票招股意向书附录六

发行人

发行人	江苏亚邦染料股份有限公司
法定代表人	许旭东
住所	江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号
联系电话	0519－88316008

保荐人（主承销商）

保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	吴晓东
住所	深圳市福田区南大道4011号香港中旅大厦25楼
保荐代表人	黄飞、刘惠萍
联系电话	025-84457777

募集资金运用

募集资金具体用途	拟用募集资金投入（万元）
年产2万吨商品染料项目	27,066
年产8,000吨还原染料技改项目	26,166
园区集中供热项目	27,302
危险废物焚烧处置项目	5,000
偿还银行贷款	50,000
合计	135,534

预计发行时间表

询价推介时间	2014年8月22日—2014年8月25日
定价公告刊登时间	2014年8月27日
网下申购日期和缴款	2014年8月27日-2014年8月28日
网上申购日期和缴款	2014年8月28日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市

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