| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00 元 |
| 发行股数及比例 | 本次公开发行股份不超过5,196 万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售，发行后发行人总股本不超过20,778 万股。 |
| 发行价格 | 【】元/股 |
| 发行市盈率 | 【】倍（每股收益按发行前一年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后的总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 4.95 元（按2014 年6 月30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 【】元 |
| 发行市净率 | 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定） |
| 发行方式 | 本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| 承销方式 | 承销团余额包销 |
九洲药业（603456）周二凌晨发布招股意向书，公司本次拟公开发行不超过5196万股，发行后总股本不超过2.08亿股，拟在上海证券交易所上市，网上申购日为2014年9月24日。
本次募集资金投资项目建成后，将有效解决现有产能约束问题，也有利于进一步实现中间体向原料药生产的升级，同时，募投项目的实施也有助于九洲药业进一步扩大产品销售收入，提高公司整体竞争实力和盈利能力。
发行概览
媒体声音
14年10月10日万盛股份等3新股20%上限开盘
14年10月10日万盛股份等4只新股10日上市交易
14年10月10日九洲药业中签结果出炉 共计46764个
14年09月16日九洲药业拟发5196万股 24日网上申购
市场解读
信息披露
14年10月09日九洲药业：首次公开发行股票上市公告书
14年09月29日九洲药业：首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告
14年09月26日九洲药业：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
14年09月23日九洲药业：首次公开发行股票发行公告
14年09月23日九洲药业：首次公开发行股票投资风险特别公告
14年09月23日九洲药业：首次公开发行股票（A股）招股说明书
14年09月23日九洲药业：首次公开发行股票（A股）招股说明书摘要
14年09月22日九洲药业：首次公开发行股票网上路演公告
14年09月16日九洲药业：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
14年09月16日九洲药业：首次公开发行股票（A股）招股意向书
14年09月16日九洲药业：首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要
14年09月16日九洲药业：首次公开发行股票（A股）招股意向书附录
发行人
| 发行人 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 花轩德 |
| 住所 | 浙江省台州市椒江区外沙工业区 |
| 联系人 | 林辉潞 |
| 联系电话 | 0576-88706789 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 招商证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 宫少林 |
| 住所 | 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 |
| 保荐代表人 | 丁一、刘光虎 |
| 联系电话 | 0755－82943666 |
募集资金运用
| 项目名称 | 募集资金投入总额（万元） |
|---|---|
| 川南原料药生产基地一期工程建设项目 | 45,296.58 |
| 高新技术研发中心建设项目 | 7,831.79 |
| 补充流动资金 | 22,137.94 |
| 合计 | 75,266.31 |
本次发行的重要时间安排
| 询价日期 | 2014年9月18日至2014年9月19日 |
|---|---|
| 发行公告刊登日期 | 2014年9月23日 |
| 网上申购日期和网上缴款日期 | 2014年9月24日 |
| 网下申购日期和网下缴款日期 | 2014年9月23日至2014年9月24日 |
| 股票上市日期 | 本次股票发行结束后将尽快申请在上交所挂牌交易 |
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