| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 拟发行 3,668 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 占发行后总股本的 25.01% |
| 发行价格 | 9.64 元 |
| 发行市盈率 | 22.99 倍（每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总 股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 3.89 元／股 |
| 发行后每股净资产 | 5.15 元／股 |
| 发行市净率 | 1.87 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计 算） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和深圳证券交易所认可的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 35,359.52 万元
|
| 预计募集资金净额 | 32,733.4558 万元 |
根据交易所公告,广东天安新材料股份有限公司于2017年8月25日进行网上和网下申购。本次发行股份数量为3,668万股,全部为新股。
发行概览
媒体声音
市场解读
17年08月24日天安新材8月25日发行 申购上限1.4万股
信息披露
17年08月24日天安新材：首次公开发行股票发行公告
17年08月24日天安新材：首次公开发行股票招股说明书
17年08月24日天安新材：首次公开发行股票招股说明书摘要
17年08月24日天安新材：首次公开发行股票网上路演公告
17年08月24日天安新材：首次公开发行股票招股意向书
发行人
| 发行人 | 广东天安新材料股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 吴启超 |
| 注册地址 | 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号 |
| 联系电话 | 0757-82560399 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 光大证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 薛峰 |
| 住所 | 上海市静安区新闸路 1508 号 |
| 保荐代表人 | 晏学飞、卫成业 |
| 联系电话 | 021－22169397 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 环保装饰材料建设项目 | 23,500.00 |
| 研发中心建设项目 | 4,500.00 |
| 补充流动资金 | 12,000.00 |
| 合 计 | 40,000.00 |
本次发行上市的重要日期
| 询价推介日期 | 2017 年 8 月 18 日 |
|---|---|
| 定价刊登公告日期 | 2017 年 8 月 24 日 |
| 申购日期 | 2017 年 8 月 25 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 8 月 29 日 |
| 股票上市日期 | 2017 年 9 月 6 日 |
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