新股发行专题

发行人基本情况

发行人	江苏南大光电材料股份有限公司
住所	苏州工业园区国际科技园
法定代表人	孙祥祯
联系人	张建富
电话	（0512）62520998

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	太平洋证券股份有限公司
住所	云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人	王超
保荐代表人	程正茂、唐卫华
电话	（010）88321818

募集资金用途

项目名称	投资额（万元)
高纯金属有机化合物产业化项目	16,988.32
研发中心技术改造项目	2,294.24
其他与主营业务相关的营运资金项目	—
合计	19,282.56

本次发行的重要日期

刊登发行公告的日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

公司基本资料
公司概况	管理层	股本结构
业绩预告	十大股东	流通股东
发行融资	分红送股	资产负债表
利润表	主要财务指标	现金流量表

江苏南大光电材料股份有限公司成立于2000年12月，注册资本3770万元，专业化生产拥有自主知识产权的高纯金属有机化合物（MO源），是国内唯一实现MO源产业化的企业，产品质量达到国际先进水平，完全替代进口，为促进我国LED产业的发展和为国防、航天事业建设提供关键新材料作出了应有的贡献。公司技术来源于南京大学“国家863计划新材料MO源研究开发中心”，该专案隶属于国家863计划。公司位于苏州工业园区。公司已经通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证，拥有先进的生产及检测设备。我公司产品已经占领大部分的国内市场，并进入了东亚、欧洲、美国等国际市场。

公司网址：www.natachem.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币1.00 元
拟发行数量	1,257 万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准）
占发行后总股本的比例	25.005%
发行价格	通过向询价对象询价确定，或采用中国证监会认可的其他定价方式确定
发行前每股净资产	7.36 元/股（按2011 年12 月31 日经审计净资产除以本次发行前总股本计算）
发行方式	网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合《创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销

媒体聚焦

12年08月02日 06:13南大光电：国内有机光电ＭＯ源产业化领军者

12年07月17日 14:21南大光电:光电子新材料领域的领头者

券商观点

12年07月27日 08:45渤海证券-南大光电-300346-新股询价报告：MO源光电材料龙头企业

12年07月26日 09:22国都证券-南大光电-300346-国内唯一MO源产业化企业

12年07月25日 13:42申银万国-南大光电-300346-本土光电新材料Mo源领军企业,合理价格63.8-79.8元

12年07月24日 16:48光大证券-南大光电-300346-位于LED产业链核心位置的国内MO源龙头