新股发行专题

楚天科技1月9日申购

资料显示，楚天科技发行价40元，市盈率31.5倍，申购上限0.35万股，申购日1月9日，资金解冻日1月14日。2010年至2012年期间，楚天科技分别实现净利润5317.50万元、7023.24万元、9536.78万元。2013年1月至6月，公司的净利润达到6506.29万元。根据2012年数据，楚天科技综合毛利率为47.94%，高于行业平均值的35.97%。。

楚天科技申购参考

发行概览

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	经发行人和主承销商协商确定，本次共发行股份数量1,824.9813万股，其中发行新股699.9250万股，老股转让1,125.0563万股。本次发行回拨前网下发行约占本次发行数量的80%，即1,459.9813万股；网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。
发行价格	40.00元/股
发行市盈率	（1）28.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）31.50倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
发行后总股本	7,299.9250万股
发行前每股净资产	5.84元/股（按经审计的截至2013年6月30日的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元/股（按经审计的截至2013年6月30日的净资产,加上本次募集资金净额，除以发行后总股本计算）
发行后市净率	【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向网下投资者配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式
募集资金总额	发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为24,997万元，发行人本次发行费用为3,000万元，募集资金总额不超过27,997万元

媒体声音

14年01月03日楚天科技申购参考（1月9日申购）

14年01月14日纽威股份楚天科技摇号结果出炉

14年01月19日楚天科技21日上市交易

14年01月13日楚天科技公布中签号

14年01月09日楚天科技申购参考

14年01月09日楚天科技1月9日申购

13年12月31日楚天科技初步询价时间调整为6日-7日

13年12月31日楚天科技预测发行价53.23元

14年01月08日楚天科技8日下午网上路演

14年01月08日楚天科技发行价为每股40元 9日申购

13年11月22日楚天科技获2012年国家技术创新示范企业荣誉称号

12年11月06日CCTV关注楚天科技产业转型升级

市场解读

13年12月31日楚天科技：新版GMP改造推高业绩

13年07月10日龙抬头处楚天阔——楚天科技股份有限公司逆势而上解读

13年11月24日唐岳：要么惟一要么第一

13年11月22日“楚天奇迹”是楚天模式缔造的结果

13年10月09日楚天科技：执着成就卓越

信息披露

14年01月08日楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

14年01月08日楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

14年01月08日楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

14年01月07日楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

13年12月31日楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告之补充公告

13年12月31日楚天科技：公司章程（草案）

13年12月31日楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

13年12月31日楚天科技：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

13年12月31日楚天科技：控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见

13年12月31日楚天科技：2010年度股东大会会议决议等

13年12月31日楚天科技：第一届董事会第四次会议决议等

13年12月31日楚天科技：宏源证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书

13年12月31日楚天科技：宏源证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

13年12月31日楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

13年12月31日楚天科技：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复

13年12月31日楚天科技：审计报告

13年12月31日楚天科技：审阅报告

13年12月31日楚天科技：湖南启元律师事务所关于公司申请首次公开发行A股并在创业板上市的律师工作报告

13年12月31日楚天科技：湖南启元律师事务所关于公司申请首次公开发行A股并在创业板上市的法律意见书

13年12月31日楚天科技：关于公司2010年1月1日-2013年6月30日非经常性损益的专项审核报告

13年12月31日楚天科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

13年12月31日楚天科技：内部控制鉴证报告

发行人

发行人	楚天科技股份有限公司
法定代表人	唐岳
注册地址	湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号
信披负责人	周飞跃
联系电话	0731-87938288转8248

保荐人（主承销商）

保荐人（主承销商）	宏源证券股份有限公司
法定代表人	冯戎
住所	北京市西城区太平桥大街19号
保荐代表人	曾林彬、郭宣忠
联系电话	010-88085780

募集资金运用

项目名称	拟利用本次募集资金投资额（万元）
现代制药装备技术改造项目	20,000
现代制药装备研发中心建设项目	4,997

发行上市的重要日期

刊登初步询价公告的日期	2013年12月31日
初步询介日期	2014年1月7日
刊登发行公告日期	2014年1月8日
申购日期	2014年1月9日
预计股票上市日期	2014年【】月【】日