新股发行专题

发行人基本情况

发行人	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
住所	海南洋浦保税港区贸易物流大厦302房
法定代表人	李爱国

保荐机构（主承销商）

保荐人(主承销商)	兴业证券股份有限公司
住所	北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦6/F
法定代表人	兰荣
保荐代表人	赵新征、顾连书
电话	010-66290215

募集资金用途

项目名称	拟使用募集资金（万元)
偿还银行贷款	56,000
补充营运资金	23,000
合计	79,000

本期债券发行及上市安排

发行方案报中国证监会备案同意	2012年7月2日（周一）
发行开始日，上午12:00前发出缴款通知	2012年7月3日（周二）
缴款截止当日上午12:00 申购资金验资	2012年7月4日（周三）
将募集资金划转发行人募集资金专用账户并验资	2012年7月5日（周四）
向中国证监会提交备案材料	2012年7月9日（周一）

海南海岛建设股份有限公司（下文简称“本公司”或“公司”），原名“海南筑信投资股份有限公司”，系经海南省股份制试点领导小组办公室1993年2月27日琼股办字〔1993〕31号文批准，于1993年5月由海南第一投资发展有限公司（后更名为“第一投资集团股份有限公司”，下文简称“一投集团”）联合海南川经协作贸易公司（后更名为“海南金川股份有限公司”）、海南凤凰机场总公司（后更名为“海南机场股份有限公司”）和海南光大国信房地产开发有限公司（后更名为“海南光大国际投资总公司”），以定向募集方式设立的股份有限公司，并于1993年5月12日在海南省工商行政管理局登记注册。

公司网址：http://www.zhuxin.biz/

发行概况

发行证券的类型：	本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）
发行数量：	本次发行股票数量为127,214,170股
发行证券面值：	本次发行的股票每股面值为人民币1.00元
发行价格：	本次发行价格为6.21元/股
募集资金量：	本次发行募集资金总额为789,999,995.70元，扣除发行费用10,567,214.17元，本次发行募集资金净额为779,432,781.53元。
发行费用：	本次发行费用总计为10,567,214.17元，其中包括承销保荐费、律师费、会计师费和结算登记费用等。

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