| 股票种类 | 人民币普通股(A股) |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 本次共公开发行1,547.50 万股A 股（包括发行新股和老股转让） |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 不低于25.00% |
| 每股发行价格 | 发行价格为18.77元/股 |
| 发行市盈率 | （1）21.33 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012 年净利润除以本次发行后总股本计算）； |
| 发行后每股收益 | 0.88元/股（以2012 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 5.52 元/股（以2013 年6 月30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产和发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 7.57 元/股（按经审计的截至2013 年6 月30 日的净资产，加上本次募集资金净额，除以发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 3.40倍（以每股发行价格除以发行前每股净资产值） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 承销方式 | 余额包销 |
汇金股份（300368）1月14日凌晨晚间发布公告称，公司首次发行A股的发行价格确定为18.77元/股，对应的2012年摊薄后市盈率为21.33倍。该股将于2014年1月15日实施网上申购。
据悉，本次汇金机电的发行机构参与活跃，三地路演场场爆满，究其原因是公司是难得的优秀投资标的公司，是近年资本市场少见的金融机具行业的龙头企业。
发行概览
媒体声音
14年01月19日汇金股份网上申购中签号出炉 共24760个
14年01月19日汇金股份公布中签结果
14年01月15日汇金股份发行价为18.77元 1月15日申购
14年01月15日汇金股份：金融机电龙头登陆A股市场
14年01月09日汇金股份13日网上路演
14年01月05日汇金股份获准发行今起招股
14年01月06日汇金股份正式启动招股 拟登陆创业板
市场解读
14年01月06日汇金股份拟发行不超过1670万股 募资1.92亿元
14年01月06日汇金股份1月14日申购 拟发行不超过1670万股
信息披露
14年01月22日关于河北汇金机电股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
14年01月22日汇金股份：广发证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书
14年01月22日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告
14年01月22日汇金股份：国浩律师（北京）事务所关于公司首次公开发行股票于深圳证券交易所创业板上市的法律意见书
14年01月20日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
14年01月17日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
14年01月17日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
14年01月14日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告（更新后）
14年01月14日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
14年01月14日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
14年01月13日汇金股份：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市暂缓发行的公告
14年01月10日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
汇金股份：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复
14年01月06日汇金股份：内部控制鉴证报告（2013年6月30日）
14年01月06日汇金股份：非经常性损益的鉴证报告（2010年1月1日--2013年6月30日）
14年01月06日汇金股份：2011年第四次临时股东大会决议等
14年01月06日汇金股份：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
14年01月06日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
14年01月06日汇金股份：公司章程（草案）
14年01月06日汇金股份：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告
14年01月06日汇金股份：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书
14年01月06日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
14年01月06日汇金股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
14年01月06日汇金股份：控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见
发行人
| 发行人 | 河北汇金机电股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙景涛 |
| 住所 | 河北省石家庄高新技术产业开发区湘江道209号 |
| 联系人 | 赵海金 |
| 联系电话 | 0311-87180989 |
保荐人（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 广发证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙树明 |
| 住所 | 广州市天河北路183号大都会广场43楼 |
| 保荐代表人 | 张晋阳、褚力川 |
| 联系电话 | 020-87555888 |
募集资金运用
| 项目名称 | 使用募集资金（万元） |
|---|---|
| 捆扎设备工程建设项目 | 6,487 |
| 装订机工程建设项目 | 8,481 |
| 人民币反假宣传工作站工程建设项目 | 4,232 |
与本次发行上市有关重要日期
| 刊登发行公告日期 | 2014年1月13日 |
|---|---|
| 开始询价推介时间 | 2014年1月7日-2014年1月9日 |
| 刊登定价公告日期 | 2014年1月13日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2014年1月14日 |
| 股票上市日期 | 发行完成后尽快安排在深圳证券交易所上市 |
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Copyright 2013 China Securities Journal. All Rights Reserved
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