新股发行专题

发行人基本情况

发行人	海南海药股份有限公司
住所	海南省海口市秀英区南海大道西66号
法定代表人	刘悉承
联系人	张晖
电话	0898-68653568

保荐人（主承销商、债券受托管理人）

保荐人(主承销商)	广发证券股份有限公司
住所	广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301－4316房）
法定代表人	林治海
项目主办人	李青蔚、舒晗
电话	020-87555888

保荐人（分销商）基本情况

保荐人(主承销商)	齐鲁证券有限公司
住所	济南市经七路86号
法定代表人	李玮
联系人	周晓欢、王亚东
电话	0531-68889290、68889291
保荐人(主承销商)	华英证券有限责任公司
住所	无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元
法定代表人	雷建辉
联系人	陈彬霞、石赟
电话	021-38991668

募集资金用途

项目名称	拟使用募集资金（亿元)
偿还银行贷款	1.86

本期债券发行及上市安排

发行公告刊登日期：	2012年6月12日
发行首日：	2012年6月14日
预计发行期限：	2012年6月14日-2012年6月18日
网上申购日：	2012年6月14日
网下发行期：	2012年6月14日-2012年6月18日

海南海药股份有限公司（简称海药）创立于1965年，前身为海口市制药厂。1992年改制为股份公司，1994年在深圳证券交易所上市至今（股票代码：000566)。下属有海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司、上海海药营销咨询有限公司、海南海药房地产开发有限公司等子公司。海药经过二次重组，浴火中获得新生。依托海南得天独厚的自然资源和社会各界支持，海药着力于强化管理、技术创新、加强营销、提升企业的核心竞争力。海药潜心人类健康事业，造福海南经济，并回报社会和投资者，为努力成为中国一流医药现代化集团公司而不懈追求。

公司网址：http://www.haiyao.com.cn/index.asp

发行概况

债券名称：	海南海药股份有限公司2012年公司债券。 2
发行规模：	本期债券发行规模为人民币5亿元。
票面金额和发行价格：	本期债券面值100元，按面值发行。
债券利率及其确定方式：	本期公司债券票面利率由发行人和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期内前3年固定不变，后2年根据第3年末发行人是否上调票面利率以及上调幅度来确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
发行首日或起息日：	2012年6月14日。
付息日：	2013年至2017年每年的6月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本金兑付日：	2017年6月14日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年6月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
债券形式：	实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
承销方式：	本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销
募集资金用途：	本期债券拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。拟用其中1.86亿元偿还银行贷款，优化公司债务结构，剩余资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。