人民币普通股（A股）

人民币1.00元

1,200万股（占发行后总股本的比例为25.00%），其中：发行新股600万股，公司股东公开发售股份600万股（股东公开发售股份所得资金不归公司所有）

39.89元/股

39.11倍（每股发行价格除以发行后股本摊薄的每股收益）

3.82元/股（2013年9月末经审计的归属于母公司所有者的净资产除以发行前总股本）

7.71元/股（2013年9月末经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额后，除以发行后总股本）

5.17倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）

网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式

在中国结算深圳分公司开立证券帐户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定。

余额包销

23,934.00万元

20,999.64万元