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良信电器9日上午网上路演

2014-01-09 10:17 | 评论 | 分享到: 作者:倪伟 整理来源:中国证券报·中证网

    良信电器(002706)首发新股网上路演将于周四9:00-12:00举行。
  届时,公司管理层主要成员和保荐机构相关人员将参加路演,就发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排与投资者进行交流。
  良信电器本次发行股份数量为2154万股。其中,回拨前网下发行量为1723.2万股,占本次公开发行股票数量的80%;本次网上发行量为430.8万股,占本次公开发行股票数量的20%。本次发行股份全部为新股,无老股转让。
  本次发行价格确定为19.1元/股,对应的2012年摊薄后市盈率为24.64倍,将于2014年1月10日实施网上申购。
  良信电器目前从事终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器产品的研发、生产和销售,产品定位于中、高端市场,主要应用于电信、建筑、电力和工控等行业。公司本次发行募集资金将投资于智能型低压电器产品生产线项目和智能型低压电器研发中心项目,拟投入募集资金3.76亿元。

良信电器今起招股 发行价为19.1元
  良信电器今日发布了首次公开发行股票的招股说明书。公告显示,良信电器此次新股发行定价为19.1元/股,按2012 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算,此次新股定价对应的市盈率为24.64 倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率26.79 倍,高于行业最近一个月平均滚动市盈率21.66 倍。
  公告同时显示,本次发行网下初始发行量不低于本次公开发行股票数量的60%,按照发行股数2,154 万股计算为1,292.4 万股;网上初始发行量不高于本次公开发行股票数量的40%,按照发行股数2,154 万股计算为861.6 万股。根据初步询价结果,回拨前网下、网上发行量调整为:网下发行量为1,723.2 万股,占本次公开发行股票数量的80%;网上发行量为430.8 万股,占本次公开发行股票数量的20%。此次发行全部为新股,无老股转让。
  良信电器还披露,本次发行的初步询价工作已于2014年1月7日完成。去掉3家无效申购后,网下初步询价申购的投资者为435家,申购总量为269,917.2万股。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,经过协商一致决定将报价为19.20元及以上的申购报价剔除,对应剔除的申购量为217,166.8万股,占本次初步询价申购总量的80.46%。而剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据确定有效报价投资者数量的规则,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次有效报价的投资者数量为17家,所对应的累计拟申购数量之和为5,363.20万股。
  良信电器同时表示,本次发行网上网下申购于2014年1月10日(T日)15:00 截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下发行初步中签率来确定。

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