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  • 赢时胜启动创业板招股 1月16日申购
  • 公开资料显示,赢时胜的主营业务为向各大金融机构及其高端客户提供金融类应用软件及增值服务,包括为金融机构的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案等。

  • 赢时胜首次公开发行不超过1500万股
  • 8日,赢时胜信息技术股份有限公司发布首次公开发行A股股票招股意向书。公司将面向市场首次公开发行不超过1500万股,根据发行计划,将于1月16日进行网上申购,发行完成后,公司股票将在深交所创业板上市交易。

    发行概览
    股票种类

    人民币普通股(A股)

    每股面值

    人民币1.00元

    发行股数

    本次发行股份总量为1,385万股,其中发行新股1,035万股,发行人股东公开发售股份(以下简称“老股转让”)350万股

    发行股数占发行后总股本的比例

    不低于25.00%

    每股发行价格

    本次发行价格21.58元/股

    发行市盈率

    (1)26.91 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算);
    (2)33.10 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算);

    发行后每股收益

    【】元/股(以2012 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算)

    发行前每股净资产

    3.52元(根据本公司发行前一年末经审计的归属于本公司股东的权益除以发行前总股本计算)

    发行后每股净资产

    6.34元(根据本公司发行前一年末经审计的归属于本公司股东的权益除以发行后总股本计算)

    发行市净率

    3.4倍(以每股发行价格除以发行后每股净资产值)

    发行方式

    采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式

    承销方式

    余额包销

    发行人
    发行人 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
    法定代表人 唐球
    住所 深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦A座611A
    联系人 程霞
    联系电话 0755-23968617
    保荐人(主承销商)
    保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司
    法定代表人 冉云
    住所 四川省成都市青羊区东城根上街95号
    保荐代表人 张骐 周梁辉
    联系电话 0755—82805995
    募集资金运用
    项目名称 使用募集资金额(万元)
    资产托管业务系统平台建设项目 6,509.04
    资产管理业务系统平台建设项目 7,054.10
    客户服务中心建设项目 2,760.61
    研发中心建设项目 2,957.40
    与本次发行上市有关重要日期
    刊登发行公告日期 2014年1月15日
    开始推介时间 2014年1月9日
    刊登定价公告日期 2014年1月15日
    申购日期和缴款日期 2014年1月16日
    股票上市日期 发行完成后尽快安排在深圳证券交易所上市
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