“趣店”纽交所挂牌上市 市值近百亿美金

周三,2017年迄今为止发行规模最大的中概股趣店在纽约证券交易所开市。趣店集团以每股24美元发售3,750万股ADS,按照每股融资24美元计划,趣店市值高达79亿美元。盘中股价一度高达35.45美元,最高市值近117亿美金。

开盘大涨43% 最高市值近117亿美金

中国互联网金融公司趣店集团18日在纽约证券交易所正式挂牌上市,交易代码为“QD”。当天,趣店集团开盘价为每股34.35美元,较发行价上涨43.1%,市值达到113.4亿美元。

  

    截至首日收盘,趣店股价为29.18美元,涨幅达21.58%,市值达96.26亿美元(约合638亿人民币)。盘中股价一度高达35.45美元,最高市值一度冲到了近117亿美金,这也是截至目前美国互联网金融上市公司的最高市值。
  趣店集团首次公开募股(IPO)共发行3750万份美国存托股票(ADS),每股价格为24美元,总融资额为9亿美元。这让其超过9月上市的百世集团,成为今年到目前为止中资企业在美最大规模IPO。 
  趣店集团成立于2014年,主要为消费者提供小型现金信用产品在线服务。招股书显示,截至今年上半年,趣店共有700万活跃借款用户。 
  在此之前,对于趣店“靠着现金贷上市”的质疑声从未消停。过于依附蚂蚁金服、主要靠现金贷盈利、自身壁垒不足,是舆论最为关注的3个焦点。
  但资本市场却用真金白银投了票:趣店发行价24美元,开盘大涨43%,最高市值,一度冲到了近117亿美元。
  作为今年发行规模最大的中概股,趣店IPO融资9亿美元,在今年美国新股发行中排名第四;昨日最终收盘29美元,市值92亿美元。
  而趣店目前市值,不仅远高于前辈,同时也超过了新浪、搜狐、陌陌、猎豹等互联网公司,超过了杭州银行、贵阳银行等城商行。

重要投资人昆仑集团上市即减持

虽然趣店开盘大涨,但是其重要投资人昆仑集团还是进行了减持。根据昆仑万维公告,趣店计划于纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”,公司已随同趣店在纽约证券交易所的首次公开发行(“IPO”)出售昆仑集团所持有的趣店部分股权。

  根据趣店此前公布的招股书可以看出,其股权结构较为分散。

  其中,公司创始人、董事局主席、CEO 罗敏持股21.6%;凤凰祥瑞和国盛金控旗下华声投资,持有5807 万股C-5 优先股,持股比例为19.7%;昆仑万维持有约3849 万股B-1优先股和1947 万股C-2 优先股,持股比例为 19.7%。

  在上市前夕,趣店大股东昆仑万维宣布出售其部分股权,持股比例从上市之前的19.70%下降至16.86%,而通过股权出售,昆仑万维共套现投资收益约3.45亿元。  

  在昆仑万维宣布出售趣店部分股权之后,持股比例降至16.86%。究其原因,昆仑万维方面表示,本次交易有益于公司的现金流动性,有利于公司盘活资金,提升了公司的运营能力,提高公司综合竞争力,为公司增加新的利润增长点。

  值得一提的是,除昆仑万维外,还有一家A股上市公司国盛金控也持有趣店不少股权,其显然是受益趣店上市的影子股。

  2016年10月,国盛金控公告称,公司全资子公司深圳华声拟购买凤凰祥瑞持有的快乐时代5%股权。按照快乐时代经审计的所有者权益合计20.36亿元以及股东全部权益评估值82.91亿元,快乐时代5%股权的账面价值为1.02亿元,评估价值为4.15亿元。最终,深圳华声以3.75亿元揽入快乐时代5%股权。

  资料显示,快乐时代为趣分期境内协议控制(VIE)之业务主体。2016年12月,快乐时代完成VIE架构搭建。国盛金控在2016年年报中透露,公司下属外币投资管理业务平台华声香港,取得快乐时代境外控股主体趣店发行的1508.83万股股份,持股比例为5%。以趣店24美元/股的IPO发行价估算,国盛金控持有的股权市值高达3.62亿美元,折合人民币近24亿元。

  此番趣店上市,国盛金控是否也有出售其股权的打算?对此,《每日经济新闻》记者18日曾致电公司证券代表方胜玲,但其表示对此事不是很清楚,并让记者以邮件方式发送采访提纲。不过,截至发稿时,暂未收到相关回复。

暴利现金贷:趣店赚的比这6家上市银行还多

仅以今年上半年数据来算,趣店的净利润已经超过九台农商行、常熟农商行、无锡农商行、吴江农商行、江阴农商行、张家港农商行共6家上市银行。

 

  来源:2017年上市银行中报

  而从营收指标来看的话,上半年趣店营业收入已经超过4家银行,包括无锡农商行、吴江农商行、张家港农商行、江阴农商行。

 

  来源:2017年上市银行中报

  这也正说明了现金贷行业的暴利。目前趣店的主营业务,包括现金贷业务和商城业务,但在趣店的营收中,现金贷业务收入占比极高,而商城则显得有些落寞。

  其财务数据显示,2017年上半年总收入18.33亿元,主要营业收入为融资收入(Financing income),达15.27亿,占比达到83.3%;而另一个主打业务消费贷款所占比例越来越小,2017年第二季度仅仅贡献了1.51亿元。

  现金贷业务收入暴增的情况同样存在。数据显示,2016年上半年趣店总营业收入为3.72亿, 2017年上半年就高达18.33亿元,一年时间内暴增393%。 

  不可否认的是,现金贷业务为趣店带来了巨额利润,但其对现金贷业务依赖程度也很高,显然就涉及到监管政策的不确定性。有业内人士表示,这或许也是众多互金企业选择在美国上市的原因。

(以上内容综合自 新浪财经、 新华网等)

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