人民币普通股（A 股）

人民币 1.00 元

不超过 444,444,445 股，占发行后总股本的 10%。实际发行的总规模将根据相关法律法规、本行资本需求情况、本行与监管机构沟通情况和发行时市场情况等决定

4.68 元/股

10.28 倍（按询价确定的发行价格除以 2017 年度每股收益计算，其中每股收益按照 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）

4.68 元/股（按 2018 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算）

4.66 元/股（按2018 年 6 月 30 日 年度经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）

1.0 倍（按发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式

符合资格的询价对象和持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构等投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）

208,000.00 万元