投服中心就大湖股份此次资产重组提出四大方面问题。第一是标的资产合规的问题。第二是信息披露不充分的问题。第三是标的资产能否持续经营并持续盈利。第四是业绩补偿的合理性问题,投服中心关注到部分交易对方并未参与业绩承诺。
大湖股份董事、董秘杨明表示,根据大湖股份2015年年报、2016年年报、2017年三季报显示,公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为:262.68万元、605.85万元和618.28万元。未来上市公司的主要利润将来源于标的资产。
大湖股份董事、董秘杨明表示,公司以水资源综合利用为主营业务,2015年起策划筹备公司向“大消费、大健康”产业升级转型的战略部署。一直以来,公司遵循“从湖面到餐桌,打造安全、健康、诚信产业链”为经营宗旨,积极推动“大健康”、“大消费”、“大体育”发展战略。
王艳表示,万生堂致力于发展大健康产品产业,目前代理产品除冈本安全套外,还包括百年历史的惠百施牙刷、啾啾母婴用品、松下电池等。销售团队达四百余人,子公司、分公司、办事处、联络点遍布全国各地。此次与大湖水殖股份有限公司合作,是看重大湖股份同样致力于发展大健康产业,并且拥有良好的产业基础,两司合作,势必会产生良好的协同效应。
王艳表示,深圳万生堂主要通过三种营销渠道,分别为线下直营渠道、线下经销商渠道和线上电商渠道,三者销量占比各为1/3左右。
标的公司实际控制人、标的公司主要经营主体万生堂执行董事、总经理王艳在介绍标的资产的行业状况、经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可能性及保障措施时表示,国内安全套市场潜力将在100亿只以上。
大湖股份董事长、总经理罗订坤指出,从发展战略角度,公司拟通过本次重组引入品牌运营企业,增加海外优质个人健康消费产品销售业务,同时借助标的企业丰富的品牌运营经验和稳定的线上、线下渠道,扩大上市公司自身医药贸易和酒类、预制水产品、珍珠保健品等生产与销售,实现主营业务由农林牧渔第一产业向健康产品消费第三产业的升级,实现“水资源综合利用”与“健康消费产业”双主业发展的格局,提高公司盈利能力,更好地回报公司股东。
招商证券投资银行十部副总经理王森鹤介绍,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成借壳上市。
大湖股份董秘杨明主持说明会
说明会即将开始