国融证券成功发行西南地区首单公募“一带一路”公司债券

　　中证网讯（记者 郭梦迪）中国证券报记者从国融证券获悉，日前，由国融证券主承销的重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司“一带一路”公司债券在上交所成功发行，是西南地区首单成功发行的公募“一带一路”公司债券。本次债券发行分两期共20亿元，该债券以超低利率成功发行，第一期发行时票面利率为4.02%，全场认购倍数3.63倍，机构投资者反响热烈。

　　此债券成功发行后将有助于发行人建设“一带一路”项目，为高质量推动重庆国际物流枢纽园建设、促进沙坪坝区跨越式发展、争当“一带一路”建设的排头兵提供了有力的金融支撑。

　　同时，该债券系国融证券首单“一带一路”公司债券。根据Wind数据显示，截至12月24日2020年度共发行了8只“一带一路”专项债券，目前国融证券承销的20亿元“一带一路”专项债券规模在行业中排名第2位。

　　据了解，国融证券作为中小券商，近年来在监管机构政策指导下和交易所关心下，公司投行业务逐年稳步提升，行业排名不断靠前。根据中国证券业协会统计，2019年国融证券投资银行业务收入排在行业中上游，其中财务顾问业务收入排进前20位。国融证券在AA评级债券承销能力尤为突出，经Wind数据统计，其2019年债项评级和主体评级为AA的公司债券独立主承销规模均跻身全行业前5名。

　　2020年以来，国融证券除了保持特色债券业务稳步提升外，投行其他各业务条线也有长足发展。股权业务有所突破，海南京粮控股股份有限公司重大资产收购项目于2020年4月获中国证监会并购重组委员会无条件通过，该项目使得国融证券在2020年上半年并购重组独立财务顾问业务中取得了市场排名第9的优异成绩。另外，作为全国首批32家新三板精选层企业之一，三门三友科技股份有限公司成功公开发行股票并在精选层挂牌。三友科技是浙江证监局辖区内首家过会的新三板精选层项目，也是国融证券保荐过会的首家新三板精选层项目。近年来，国融证券新三板业务一直保持行业领先地位。截至12月24日，国融证券2020年新增新三板挂牌19家，排名第2位；新三板业务持续督导312家，排名第6位（市场排名情况为Wind数据）。新三板业务不仅助力国融证券财务顾问收入行业排名上升，而且储备了一定的转板资源，为其股权业务打下基础，多家督导新三板项目进入创新层。

　　国融证券相关负责人介绍，在投行业务保持向头部券商集中的市场大环境下，公司充分发挥自身特色投行业务，积极发挥客户资源优势，为企业和政府等机构客户提供专业化和多样化的金融服务，积极响应和践行国家发展战略，充分发挥境内债券市场的融资能力和配置效力，更好的服务于实体经济，解决企业在项目建设中的实际融资需求，推动资本市场更好地服务国家各项战略建设。